《寿险成功好习惯》讲师介绍姓名所在岗位从业经历所获荣誉本堂课程围绕寿险销售五大好习惯，成就寿险精英之路，帮助各位学员在进入寿险初期就养成寿险销售的好习惯，从而实现在寿险行业中长期的成长与发展。课程导读好习惯成就好未来好习惯从新兵营开始情景演练他们，因为好习惯成就好未来（1/3）“天才少女”谷爱凌14岁赢得50块金牌，其中包括9个全美冠军；18岁在冬奥会自由式滑雪拿下2块金牌，为中国队创造历史；很多人，看到谷爱凌的成功是源于家境的优渥，但其实是在保证精力和睡眠的前提下，学会学习、学会热爱、学会面对挫折不放弃，学会面对梦想，永远不懈努力，这些优异的好习惯，才成就了她的奥运冠军！“亚洲飞人”苏炳添他们，因为好习惯成就好未来（2/3）苏炳添之所以能有今天的成就，与他的极度自律是分不开的，不是在训练，就是在去训练的路上，从不偷懒，也从不迟到！东京奥运会男子100米决赛中，中国选手苏炳添以9秒98的成绩打破亚洲记录，成为历史上第一个闯进奥运会男子百米决赛的中国人。

2022年3月3日，她获得“感动中国2021年度人物”荣誉称号！他们，因为好习惯成就好未来（3/3）“失聪女孩”江梦南因一场意外半岁时失聪，她不能像常人一样交流，却完成了学业并考上大学、研究生，对人生不服输的她，又考上清华大学博士研究生。湖南郴州宜章失聪女孩江梦南的逆袭故事，感动了很多人，2022年3月3日，她获得“感动中国2021年度人物”荣誉称号！她永不服输、勇于拼搏的自强精神！她永不放弃、勇往直前的奋斗精神！她永不停步、勇攀高峰的追梦精神！她永不忘本、勇担使命的感恩精神！大家谈一谈要想成为寿险精英需要培养什么样的好习惯？好习惯成就好未来好习惯从新兵营开始情景演练成功始于好习惯寿险精英与普通营销员的差距在于能否养成5个好习惯让我们一起，从新兵营开始，养成好习惯！一、每日参会二、每日整理客户档案三、每日拜访习惯四、每日填写工作日志五、定期客户服务

好习惯一：每日参会（1/2）为什么要每日参会？融入团队提升归属感学习知识赋能专业技能增强信心寓教于乐，开心多好习惯一：每日参会（2/2）应该参加会议形式：准时参加每日早会准时参加每日二早准时参加每月启动会准时参加各类培训准时参加各类团队活动好习惯二：每日客户资料整理（1/4）客户档案是进行客户管理、开展个性化客户服务的依据。

收集客户信息客户分类建立客户档案客户资料整理的步骤好习惯二：每日客户资料整理（2/4）第一步：收集客户信息（一）系统查询客户基本信息：投保人、被保险人、受益人的姓名、性别、出生日期、住址、联系电话、职业、缴费账号等险种基本信息：险种、保额、保费、缴费期间、保险期间等（二）核实客户情况了解客户家庭保单信息：家庭保障情况、客户与前代理人关系、是否为缘故单？好习惯二：每日客户资料整理（3/4）《客户经营日志》第二步：客户分类（一）险种保障类型按照客户购买险种进行分类，例如健康险和年金险；（二）缴费日期按照保单缴费日期进行分类，例如年度、月度；（三）填写客户经营日志填写客户经营日志，记录客户信息，确定面访时间后填写拜访计划。

好习惯二：每日客户资料整理（4/4）第三步：建立客户档案根据收集的客户信息，详细记录并建立客户档案，记录信息包括客户身份信息、财务信息、险种信息、家庭保障信息等。客户身份信息财务信息险种信息家庭保障信息建立客户档案的目的是保证持续服务，发现客户潜在需求，对客户进行二次发！好习惯三：每日拜访习惯订立拜访目标：每天送出3份计划书有效面谈3名客户根据整理的客户资料，建立拜访计划制定客户拜访计划可遵循以下原则（一）充分熟悉客户资料便于制定拜访方案和应对方法（二）按照客户缴费额度确定 根据客户缴费额度，优先拜访保费高的客户；（三）按照客户住址区域确定根据地缘法则，优先拜访公司附近客户，由近及远。好习惯四：每日填写工作日志（1/2）

通过填写工作日志梳理当日工作，计划次日工作没有记录，就没有发生没有记录，就无从计划没有记录，就无法总结和提升工作你的计划，计划你的工作好习惯四：每日填写工作日志（2/2）工作日志包括以下内容：1、早会心得/早会典范人物的闪光点2、当日拜访情况：拜访对象（客户/增员）、拜访过程（交谈重点、信息、计划、需求点、疑虑）， 遇到问题及改进办法再拜访的时间点3、第二天的工作计划及重点工作描述工作日志不是流水账、是经验总结、是行动指南！好习惯五：定期服务客户（1/3）。