课程目标制定拜访目标及整理准主顾名单1掌握制定拜访计划的操作方法制定拜访目标准主顾名单整理明确拜访计划制定拜访目标我的目标是：以做转正钻石条件银钻条件xx元的高收入 金钻条件实现我的转正目标，需要拜访多少个客户？思考一下：我的转正目标寿险成交黄金规律邀约送建议书成交面访借助成交黄金规律，制定好你的拜访目标作为一名新人，你的访量决定了你为客户送去多少保障主管与你一起，共同制定最适合的目标！明确拜访目标每月_____访，每周_____访每周新增____个准客户每周送 ___份建议书每月交单____件我的拜访目标作为新人，我需要每月为个亲朋好友送去保障。

才能达到转正目标准主顾名单整回顾-名单整理的步骤来源：同学联系频率5次以上接见难易相当困难接见难易有点困难接见难易容易接见难易相当容易职业农民、基层工人服务业从业人员 职业社交影响力额外加分分级标准26分以上：A级 总分2623按照优选标准，在《计划100》每项标准下填写符合该准主顾的单项分值汇总计算各项因素的总分值根据评级标准，确定准主顾级别，圈定A类客户列入拜访计划明确拜访计划初步判断准主顾保险需求根据岗前班学习的四大类费用与保险需求的对照关系，可根据计划100中填写的准主顾信息初步判断客户最关注的费用。

进一步确定准主顾关心的保险需求。重疾医疗寿险意外财富养老客户保险需求四大类费用生活费用医疗与重疾费用养老费用储备与应急费用生活费用示例上述名单整理中的陈**，计划100得分26分，属于A类准主顾。陈**，年龄在25-34岁，已婚有1孩，属于上有老下有小阶段，生活压力相对较大，可以初步判断这类准主顾更关注四大类费用中的“生活费用”，生活费用主要包括基础生活费用、住房费用、子女教育费用、父母赡养费用，相应的准主顾潜在保险需求有“意外、寿险和财富”，具体需求有待和准主顾进一步沟通中确认。确定拜访关键环节及内容拜访计划中需要确定拜访时间、拜访模式、销售阶段、拜访内容和经营方式示例初步判断陈**的保险需求后，需要确定具体的拜访计划，便于进一步确认客户的具体需求。与陈**关系亲密，根据过往见面规律，拜访时间定在周六，优先选择线下面对面沟通，销售阶段属于互动开拓，拜访内容为保障检视，借助保障检视梳理陈**的保障缺口，明确具体需求，采用的经营方式为服务类介绍。另外考虑到保障检视的复杂性，邀请主管陪同拜访。

主顾积累、互动开拓、寿险促成、服务经营线上、线下（可主管陪访）邀约活动、线下活动回访、介绍产品、保障检视、5+5服务、综合开拓、拜访转介客户、其他拜访拜访模式销售阶段拜访内容经营方式微信互动、综拓激发、线上赠险、线上福利、线上活动、回访、服务/保单/权益类、其他方式XX月XX日，上午/中午/下午/晚上拜访时间填写准主顾拜访计划表准主顾拜访计划表除准主顾拜访计划表外，口袋E-拜访计划模块帮您实现拜访计划智能管理时间：60分钟实操要求：至少梳理10个拜访对象，初步判断准主顾的保险需求，确定拜访关键环节及内容并录入口袋E明确3个需要主管陪访的时间14/22课程回顾制定拜访目标准主顾名单整理明确拜访计划我的转正目标我的拜访目标回顾-名单整理的步骤初步判断准主顾保险需求确定拜访关键环节及内容填写准主顾拜访计划表口袋E录入计划及跟进。