后保险时代下高品质保单年检助成交做一个怀初心、爱用心、讲恒心的**综金人个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾全流程保单托管如何转变？成为时代的佼佼者！全流程保单托管掌握保单托管挖掘客户缺口促成开单！！全流程保单托管——活动流程①电话邀约②一次上门递送礼品+服务甲乙转换拿保单保单管家开通电话邀约取得面见机会③二次上门幸福管家手册解读分析缺口、提出建议促成开单、转介绍借助四大拓客法+车险/学平险获客法+礼品邀约法创造拜访机会并通过两次上门挖掘客户保障缺口线下相关三会客户活动促成。

一、电话邀约/陌拜个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾陌生拓客一、电话邀约/陌拜个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾场景拓客:一、餐桌拓客法(车险与团险赔偿)二、购物拓客法(形象甲乙转换并结账加微信)三、孩子拓客法(宝妈分享)四、微信拓客法(求助朋友圈)一、电话邀约/陌拜个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾缘故获客一、电话邀约/陌拜——①车险个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾客户数据库建立（车险）群发消息：王哥，从今年开始**针对车险每个月都有非常优惠的政策扶持，您的车险几月到期？我备注一下到时候一旦有优惠第一时间就通知您，至少能帮您节省几百上千元，省下的就是赚下的。

（群发500人，回复100人，建立数据库）一、电话邀约/陌拜——②学平险个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾客户数据库建立（学平险）电话：您家孩子学平险几月份到期啊？您可能还不知道吧？国家把银保监会变更为全国金融监督管理总局了,并对各大保险公司的监管力度也越来越大了，大部分利益都开始倒向了客户，所以以后学平险花更少的钱给到了更大的利益，而且合同条款也发生了很大的变化，这和您个人利益密切相关，之前有人通知您吗?（电话沟通，建立数据库）一、电话邀约/陌拜——汇总个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾兵马未动, 粮草先行!一、电话邀约/陌拜——礼品个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾客户数据库建立（礼品）张姐，您好!今天给您打电话是想告知您，我们公司从今年开始重点以售后服务工作为核心，并要求我们每一个业务人员一定要帮助客户做两件事，第一件事情是把公司今年给您准备的礼品送过去。

当然最最重要的是第二件事情，因为您是VIP客户，公司要求我们必须帮助您开通一系列附加服务，比如在线问诊、全国名医名院绿色就医通道等等，为了您的利益最大化您看您是明天有时间还是后天有时间？几分钟就帮您免费开通好了！二、一次登门——甲乙方转换个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾形象转换普通营销员提出建议的医生以保单检视为核心,转换甲乙方,不是医生胜似医生先服务,后销售,先看病,后开药,成交、转介绍水到渠成二、一次登门——甲乙方转换（三大要素）个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾个人形象沟通话术展示专业让客户主动接受并提出需要我们整理保单二、一次登门——甲乙方转换（拜访工具）个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾皮箱检视手册展业夹贴标合同附：贴标合同的用处个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾让客户自己关注合同解读的重要性真实合同贴标便于翻页通过问答引起客户自我关注如：您了解您的保单能否报销所有医院的住院理赔吗？

二、一次登门——甲乙方转换（个人形象）个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾专业形象随意打扮二、一次登门——甲乙方转换个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾如何转变客户与代理人角色让客户从内心认可、需要我们？二、一次登门——甲乙方转换（沟通话术）个人介绍后保险时代论全流程保单托管课程回顾1、您需要的是什么样的综合金融从业者? (转化为咨询与被咨询的关系)2、您买保险的目的是什么? (基础了解转换洽谈主导地位)3、您以前代理人是怎么跟您说的? (用客户的回忆善良的引发不满)4、有没有跟您做相关的问卷调查? (不是医生胜似医生铺垫数据采集)5、产品推销员与资产规划师的区别。