访前准备名单整理服务拓展亲访服务说明促成周计划及约访需求分析1.认识到访前准备的重要性2.了解访前准备的操作流程3.掌握掌握拜访前的动作、  操作方法及重点事项课程目标PART 01访前准备的重要性审核编号e- [(2022)00131]   内部使用 严禁外传一道美味佳肴需要什么？发信息打电话访前准备=优质的“食材”保单封套科技个险互动：PART 02如何进行访前准备访前准备三步走01确认约访“三要素”确认时间：提前一天短信/电话确认上门时间服务触点：根据约访情况，提前确定好服务项目。确认地点：面见地点 (客户家里、咖啡厅、公司...)针对第二天要面见的3个客户王先生您好，我是**保险的小李。

我们上周联系过，为了您的利益不受损失，明天给您做信息变更服务，您的地址是XXX吗？  明天下午3点我们不见不散。信息模板：王先生好，我是**保险的小李。为了您的利益不受损失，明天下午3点，我到您的家里给您进行保单整理服务，请您提前准备好保单。01确认约访“三要素”02信息整理“三要素”查什么？系统查询客户信息怎么查？借助科技个险、结合工作日志查询记录。

上次拜访情况、记录要提前了解清楚。写什么？(1)填写工具：客户经理【工作日志】(2)填写内容：①客户姓名②客户电话③家庭现有保障④拜访计划理赔:鲜花水果满期:通知准备材料 续期:客户缴费信息......计划书保单伴侣  A4纸、计算器E锦囊蓝本权益手册联谊会邀约卡......准备什么？PART 03课堂演练环节l 请在【科技个险】中选取3个客户名单分别列举客户的重点信息：1.列举信息  (基本信息、保单信息、家庭成员、以及其他已知信息) 2.确定触点3.准备约访话术时间30分钟，两两一组，准备完成后请互相展示，给对方提出建议。课堂演练1. 约访确认的要点、金句；2. 熟练使用信息查询工具；3. 重点需要了解、准备的内容 。课程回顾:祝您转正成功！