周计划及约访名单整理服务拓展访前准备说明促成周计划及约访亲访服务需求分析1.深刻认知周计划和约访的重要性2.掌握周计划制定的方法与步骤3.掌握电话约访话术课程目标PART 01周计划和约访的意义?是对客户的尊重?是高效的时间管理能提升拜访成功率?是周单元经营的核心，活动量的保证周计划和约访的意义PART 02周计划制定的步骤             周计划的三类拜访及数量以联络感情，提升客户粘度为 目的的亲访如：情感联络、 送随手礼、开通太保蓝本等；对应的名单：以增进关系粘度 为目的的各类名单客户以提供服务为目的的亲访，如：续收服务、短险续保服务、保全服务、孤儿单亲访服务等。对应的名单：科技个险 各类清单客户以递送《保单伴侣》促成签单为目的的亲访如：保单整理、邀约参加产说会、促成等；周计划制定的步骤对应的名单：可以讲保 险计划的准客户根据过往拜访记录筛选销售拜访(至少5个/周)维护拜访(3-5个/周)服务拜访(5-7个/周)匹配服务触点:选择约访并面见客 户的理由/事项从月P60名单池中，筛选下周准备亲访的客户。

周计划制定四步走电话约访:周计划制定的步骤约访客户并道明约访来意邀约不成功则重新筛选填写日志并提交计划完成P15计划:名单筛选:来源从月P60规划中选择下周要面访的客户数量周计划名单至少筛选15个?维护类3~5个?销售类至少5个?服务类5~7个周计划制定的步骤1、名单筛选：操作要点周计划制定的步骤2、匹配服务触点①来电时间是否合适②调整心态注意语气③话术、触点回顾④注意控制通话时间⑤让对方先挂电话⑥预演异议处理⑦尽量获取微信①问好并介绍自己②寒暄赞美③道明来意(触点)④ 提出见面要求⑤ (异议处理)⑥约定时间、地点⑦询问并添加微信周计划制定的步骤若邀约不成功则重新从P60中筛选。3电话约访周计划制定的步骤4、完成P15计划周计划制定的步骤4、完成P15计划常见触点约访话术客户：哦那你下周二下午3点左右来吧。

我：好的您的微信号是手机号吧我稍后加您微信，您把您的具体位置发我就可以了。客户：行好的。我：那我们周二见祝您生活愉快！客户：我没时间。我：是这样的作为您的专属服务人员我的工作职责就是保证您拥有的权利及福利都能享受到，公司也要求我们必须亲自拜访并为客户办理，不会占用您过多的时间。客户：那好吧周二中午吧。我：好的您的微信号是手机号吧我稍后加您微信您把您的具体位置发我就可以了。客户：行好的。我：那我们周二见祝您生活愉快！我：您好请问是XXX先生/女士吗？·客户：您好，请问你是......我：X先生/女士您好，我是太平洋保险公司售后服务人员XXX，是这样的最近公司在举办客户服务活动特别回馈向您这样的优质老客户，免费赠送您一份意外险和一份精美小礼品。请问您下周一有时间，还是下周二有时间，我上门为您办理一下。

常见触点约访话术1、短险赠送：强调老客户福利回馈客户：哦那你下周二下午3点左右来吧。我：好的您的微信号是手机号吧我稍后加您微信您把您的具体位置发我就可以了。客户：行好的。我：那我们周二见祝您生活愉快！客户：我没时间。我：是这样的因为保单涉及客户的切身利益，作为您的专属服务人员，我的工作职责就是保证您的权利不受损失所以需要与您见面并确认相关信息，您只需要抽出几分钟时间即可。客户：那好吧周二中午吧。我：好的您的微信号是手机号吧，我稍后加您微信，您把您的具体位置发我就可以了。客户：行好的。我：那我们周二见，祝您生活愉快！我：您好请问是XXX先生/女士吗？客户：您好请问你是......我：X先生/女士您好，  我是太平洋保险公司售后 服务人员XXX，之前和您电话联系过，您之前购 买的XXX保单还未成功缴纳保费，保单缴费最后宽限日期为X月X日。