辅导新人如何进行名单梳理新人展业常见的两大困难新人面对的两大难题：一是专业技能，二是客户资源。专业技能会随着时间的推移而提升，但如果新人找不到可拜访的人，那就离“阵亡”不远了。其实客户资源就我们身边，只要我们打开思维，发散性思考，眼前或许一片开朗，客户资源不用愁。如何不让任何一个准客户名单漏掉可以运用一个“准客户思维导图”，找到经营这些搜集到的准客户名单的方法。找一张很大的纸，将自己写在最中间，然后从4个方面思考自己所认识的人：1.家人、2.教育（上学）、3.工作、4.休闲。九宫格法梳理客户名单九宫格法：运用九宫格法把和自己关系最密切的人一一写出来，举例如下：（1）家人：爷爷奶奶、外公外婆、父母、父母的兄弟姊妹、自己的兄弟姐妹、表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、爱人等；

（2）工作：加入保险之前的工作同事：（3）同学：小学、初中、高中、大学等同学；（4）爱好：例如潜水俱乐部、品茶俱乐部的共同爱好者九宫格法梳理客户名单将STEP1中所列出的名单每一个都输入九宫格中间位置再来一次，就可以搜集到比自己认识多一倍的名单，将来还可以无限将这些名单输入九宫格的中间位置搜集名单。但要看从业人员的经营情况，经营得好名单能搜集到，品质也高；经营不好，很难得到名单，即使勉为其难得到，质量也难以达到开拓要求。寻找发力点——客户到底需要什么（一）客户关系管理累觉不爱，为什么还要继续坚持？

（二）痛点在哪里？难点是什么？痒点怎么处理？（三）如何直面难题？（四）分组作业：1、私营企业主的客群特征与需求要素2、公务员、事业单位白领的客群特征与需求要素3、企业绩优白领的客群特征与需求要素4、家庭主妇的客群特征与需求要素5、退休人士的客群特征与需求要素资料收集后进行归纳处理将搜集到的名字、电话、电邮、生日一一输入你的计算机，在EXCEL存盘，以便日后运用。倘若不知道他们的电话、电邮，就透过你认识的人进行资料搜集。九宫格法梳理客户名单按照跟自己亲密关系程度将客户分类：例如将亲人与最要好的朋友放在A类；亲戚以及经常电话、透过微信联络的朋友放在B类，C类是佳节朋友，也就是从小一起长大，一起学习，只有逢年过节才见面的朋友；D类是“红白党”──只有在朋友的红白喜事才见面的朋友，这意味着你们曾是朋友或是拥有共同的朋友，平时没有持续联络。E类是陌生拜访的客户或是曾无意识认识的朋友。分类客户不同处理先成交A和B类客户。在经营A、B类客户时候，要与C、D、E这3类客户保持联络，此时的联络频率不需要太密切，只要偶尔用微信或短信等与他们分享一些你的心得，或是寄一些保险刊物，例如个人制作的周刊、团队的周刊，让客户知道你在保险业，而且你在关心他。经过长时间的关系维护和累积，当彼此间的关系慢慢升温，再约他们见面。在约见面时，最好约上一个彼此共同的好朋友，这样更能让彼此的关系加强。

（三）运用这样的做法，可逐步将E类变D类，将D类变C类，将C类变B类，最终一一成交。建立链接——让你和客户形成紧密互信关系（一）如何让客群营销管理产生价值（二）客群营销六步法案例分析与案例实操演练1潜在客户管理及精准营销策略2社区客群和小微客户组合营销的套路3流失客群挽留策略（三）重点客户管理及精准营销策略1服务+营销的埋点设计2低成本运作高端营销活动的策略3子女教育、旅行、心理等非金融需求营销策略（四）互联网自媒体营销工具实操和线上营销策略客户维系养成五个好习惯英国著名哲学家培根曾说过：“习惯真是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人生。”好习惯一：天天出勤   

好习惯二：记录工作日志签单的背后是大量的拜访，但如果仅是拜访不进行任何记录很容易造成客户流失。每天拜访10个客户，一个月就能拜访300个客户，这么多客户全部依靠大脑来记忆，不太现实。因此新人要每天记录工作日志，把那些有希望的客户进行锁定，随后定期拜访、培养彼此之间的信任关系。