时间课程标题课程主要内容第一天续期模式概述续期作业模式和续期收费作业流程介绍。续期KPI指标续期核心KPI指标释义和计算。第二天续期服务项目续期主要服务项目介绍和系统实操。清单客户经营清单客户经营动作解析。第三天续期活动管理续期活动量相关内容介绍和系统实操。续期催收作业续期客户电话催缴要点。第四天续期话术训练续期电话催缴、续期面访和基础服务相关重点话术。客户经理客户直接沟通销售人员客户客户经理客户经业务团队客户直接沟通收费督缴收费负责个险营销的在职无佣单负责顾问营销激活区域外的个险营销孤儿单负责本渠道所有保单负责个险营销、顾问营销续期的督缴工作①应交日前提醒 ：应交日前7日，公司通过短信、微信、电子信函等形式提醒客户缴费。【**保险】尊敬的xx女士，您投保的xx险种及附加险（保 单尾号xxxx）应于xx月xx日交纳保费，请将保费xxxx元存入xx银行尾号为xxxx的签约账户。

如已交费请忽略。我司客户 服务热线95500。②三次电话催交提醒应交日前第5天：电话联系客户/业务员提 醒交费应交后30天/45天仍未缴费：分别再次电 话联系客户提醒交费③2次上门面访服务应交日前30天内，针对大额保单：主动上门面 访，提醒客户交费应交日后第52天，仍未交费的保单：公司通 过短信、微信提醒客户。同时业务人员应主动上门拜访，了解未交费原因，提示客户保单失效风险，并按规定填写《续期服务回访表》④督缴人员介入督缴介入直接沟通对个险营销、顾问营销应交日30日后仍未交费的保单，服务营销客户经理可以督缴介 入，直接联系客户，并协助营销员、区拓专员解决续收问题，实现早日交费。⑤宽末三次盘点4至5日16至17日23至24日服务营销客户经理每月三次对宽末未收 保单在系统逐单进行盘点，分析客户交 费意愿，确定后续重点追踪保单，提前 掌控指标达成。⑥失效保单回访

公司通过短信、 微信、电子信函 等形式告知客户 保单已失效公司通过95500  对客户进行电话回访依据在职单分配给在职业务人员，孤 儿单按“谁收费、谁服务”的原则分 派各渠道的人管系统，各渠道根据分 单规则分配的个险业务人员进行上门 回访。⑦续期转办件回访公司95500对交费期内与续收有关的咨询、投诉等 续期转办业务分配至各机构，各机构按照在职单 分配给在职业务人员，孤儿单按“谁收费，谁服务”  的原则，根据分单规则分配给相关个险业务人员。⑧系统抽检