电话约访，讲师讲授：本课程包含两个环节，约访的含义和电话约访。这是帮助我们成功迈出第一步的有效方法。课程目标，清楚约访的目的意义清楚电话约访的原则，掌握电话约访的一般技巧，学会运用标准的电话约访话术掌屋4种以上电话约访的拒绝处理话术约访是专业化销售流程第二步，主顾开拓约访，销售面谈成交面谈，售后服务及转介绍专业化，销售流程，与准主顾联系取得面谈机会讲师讲授：当我们确定了要针对哪个人销售保险后，接下来你会怎么做呢？我们不是直接拜访而是需要事先进行预约，这就是约访。约访一般都是通过电话约访，且在电话约访时不谈保险产品，只是约其见面。

约访是指在获得准主顾名单后，通过打电话或发微信等方式邀约客户在特定的时间、地点进行销售面谈的过程。约访的含义讲师讲授：让我们正确理解、认识约访的定义。操作要点：要求新人齐读并记忆，讲师划出重点，方便理解。为什么进行约访，塑造良好的第一印象建立初步的信任，事先预约的面谈不会让客户感到不便提高销售面谈的效率专业性的体现，操作要点：讲师提问学员为什么要进行约访，根据理解自由发挥，然后发表观点，分条理解答。通过计划100确定拜访顺序约访的顺序。

讲师讲授：首先引导新人回忆填写计划100中客户分类的维度，根据客户得分，从而确定拜访顺序，原则上是先约访有需求的、容易接近的A类客户。操作要点：结合普通人的感性认知，帮助新人梳理约访顺序。微信约访，电话约访常用约访的方式，操作要点：讲师引导学员学习两种约访方式：电话约访和微信约访，根据案例或亲身经历讲明两者的联系、优缺点。课程大纲讲师讲授。

刚刚对约访的定义、顺序及方式有了简单的认知，接下来我们学习约访中最常见的方式——电话约访。四、电话约访的步骤，步骤一：自我介绍步骤二：道明来意步骤三：二择一法确定会面时间，步骤四：异议处理，重申见面的目的只是介绍步骤五：明确会面的日期、时间、地点，操作要点：讲师提问学员一般生活中约见朋友是什么样的流程，请代表发言，然后结合学员所讲引出保险电话约访的步骤。代：（常发朋友圈的）好久不见啦，最近看您朋友圈生活很丰富多彩呀，有时间咱们一起出来坐坐？（不常发朋友圈的）好久不见啦，最近看您朋友圈都很少有动态呀，过得怎么样，有时间咱们一起出来坐坐？客：有什么事吗？

1. 提前熟悉客户资料;2.找一个安静舒适的环境;3.坚定对行业及公司的信心，勇敢对准主顾开口。注意事项，步骤一：自我介绍，讲师讲授：明确了电话约访的步骤后，我们就要按照步骤进行约访。首先进行自我介绍，提前了解客户情况，言简意赅直接进入主题，邀约客户见面。操作要点：讲师先示范关键句，再请学员进行朗读。讲师提示学员要一边读一边进行记忆。

2. 代：XXX，您知道吗，最近我加入了**，接触到一些我觉得不错的家庭保障理念，所以这次我特意打给您，想哪天和您见个面，用20分钟的时间给您分享一下这个计划⋯⋯迅速进入主题，不要太多的寒暄和绕圈子步骤二：道明来意，讲师说明，向客户说明来电的目的，对于熟悉的准客户，要开门见山，不要过多的寒暄，绕太多圈子的结果是更加不敢开口谈保险，强调所需时间不会太久，不要让客户感觉我们会需要很长的时间而反感和不情愿。