通过递送保单的学习，让学员掌握递送保单的七步骤，熟悉相关话术；同时通过学习转介绍流程及相关话术，熟练运用技能获得转介绍，增加主顾积累，永续经营个人寿险事业。

转介绍的流程及话术，备注：讲师说明：讲师结合课件说明课程概况自然过度到下一页投影片的讲解，提升诚信专业的形象，提升契约品质与继续率，避免发生理赔纠纷，延长寿险职业生涯，专业化递送保单的好处步骤二，重申客户已同意的需求步骤三，介绍保单内容

步骤四，详细解释保单条款，步骤五，再次确认、索要回执并提醒电话回访，协助客户微信绑定恒大人寿客服中心（公众号）步骤七，要求转介绍，目的：拉近与客户距离，打消客户疑虑，建立轻松良好的关系。话术：××先生（女士），首先恭喜您获得了一份全面的保障，成为恒大人寿的客户……关键词：恭喜  保障  赞美，第一步：恭喜客户，目的：提醒客户的需求，避免现场纠纷，话术：××先生（女士），您看，您之前准备为自己建立的（养老）计划，我们已经根据您的需求，为您量身定做了这款XX综合保障计划，保障了您的（大病/医疗/养老）……第二步：重申客户已同意的寿险需求，目的：介绍保单的构成，引导客户认真阅读保单，话术：××先生（女士），这是您的保险单，里面包括投保书、条款、发票及回执等，接下来我会利用大约15－20分钟时间为您详细介绍保单条款内容，这项内容包含到您的切身利益，您一定要认真听哦！如果我讲解得清楚，请您在回执处进行签名，其余部分比较简单，您可以直接阅读保单。如果有问题可以与我或者公司客服电话联系400-636-8888。 第三步：介绍保单的构成及内容，目的：遵照保险法的规定，有针对性就条款进行说明，避免未来纠纷。话术：您好，作为您的代理人，我有必要就您的这份计划进行详细的说明。首先看一下您与我们订立的合同……第二部分是这份保单所提供的保障……第三部分是如何申请领取保险金……第四部分是保险费的交纳……此外，这是一份非常人性化的保险，公司规定客户在签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保，这10天称为犹豫期……影响投保人决定投保与否的有关条款影响投保人合法权益的有关条款，第四步：详细解释保单条款，我们要解释条款的内容包括： ——客户自签收保单之日次日起的10天内可申请全额退保，这10天称为犹豫期——主险为一年期的险种没有犹豫期，目的：再次确认，索要回执，提醒电话回访，话术：××先生（女士），不知道对于这款保障计划您还有什么不清楚的地方？您看这是您购买这份计划的发票，同时请您在下面回执处进行签名，以便保证您的利益。同时我们公司是一家非常专业的公司，为了保证客户的利益，在未来的10天内公司有专人会就保单内容对您进行电话回访，请您反馈。第五步：再次确认了解程度、索要回执并提醒电话回访，备注：讲清楚回访电话号码400-636-8888或以023开头的号码（因为有些客户直接将400开头的所有号码设置成诈骗电话）目的：客户实时了解公司信息及保单状态，话术：××先生（女士），我们公司现在有官方微信公众号，你可以随时关注你的保单状况和你的信息及公司动态，那么我们现在就一起来实际操作，请拿出您的手机……关键词：了解、关注、操作第六步：协助客户微信绑定恒大人寿服务中心公众号。