客户管理助力业绩腾飞，公司的成功不取决于生产，而取决于客户。——彼得·德鲁克   现代管理学之父客户管理的重要性，?掌握寿险行业中持续发展的生命线！因此，做好客户管理就是，客户管理目标先行三个月内要成交两件单，1.5万标保，入围鲲鹏企业家联盟每天要有效拜访三个客户，拍照群内反馈拜访情况每周举办一场产说会，每场产说会至少邀约一位客户参加，作为刚进入公司的新人，要有目标，并制定措施：客户管理动作客户管理就是服务，做好客户管理就是做好服务。每个人先画自己的家庭树，要明确清晰每一位家庭成员重要日子，清晰每一个人的喜好，每一个家庭成员背后都有一个家族，每个家族背后都有一个人际关系网，客户管理2/5列出的名单全部填入财富宝典，财富宝典的填写：要根据“家庭树”。

“关系网”来打开思路寻找名单财富宝典的操作：列名单的过程暂不考虑远近亲疏，每个类别尽量延伸扩展，尽可能多的列示，二早每天坚持的工作：拉名单——过滤分析名单做名单分析时，先分档，后分类，主要分为以下三个档：接触三年的朋友接触一年的朋友刚接触不到一年的朋友，备注：客户管理3/5分档之后按照我们的“聚焦30”—— 根据经济条件、保险意识、影响力等因素，从财富宝 典本季度列出的100个名单中，选出30位准客户（A、B、两类），并填写到《工作日志》的“本 月拜访计划”中，作为本月拜访的主要对象，结合礼品营销实现客户的开发积累。

所有分档好的客户在按照“聚焦30”进行客户分类客户管理4/5每天将选出的准客户名单写入当日拜访计划表1.让新人从名单中选取最有可能拜访的三个名单，写到当日拜访计划表中2.财富名单的名单要不断充盈，从宝典中要进行首次选定，结合营销活动彩页，行销辅助品进行接触、拜访，客户管理5/5当日拜访情况转录入客户30计划表整理客户资料，记录上次拜访内容，确定下次拜访计划（继续拜访；部组酒会邀约；促成版产说会邀约）迈向高效营销，个人成长见证会借助团队的力量，获得亲朋的支持与获得准客户名单个人推介个人感言，司介绍寿险意义与功用讲解名单收集，物料准备  电话确认会场布置、物资清点电话再次邀约准客户，会前邀约注意事项，通过对客户的筛选，邀约签单可能性极大的1-2个客户（影响同桌客户）；如电话邀约。

后续要递送邀请函；在个人成长见证会前晚和举办当天，再次提醒会议的时间和地点，反复强化；强调名额的珍贵性，公司统一举办（提醒其带上身份证）；会务组对客户进行逐一回访；如是重要客户可以考虑亲自接送；向客户委婉说明不要携带小孩，以免影响现场秩序；提前预定酒店，踩点，力求环境优雅个人展架，宣传海报和POP的制作，个人成长见证会所需物料，清单一一列明，迈向高效营销会后——追踪成大业现场意向客户，操作要点，促单小组影响力中心：提前沟通，协助促成帮促人员：会中促成奖品的力量，奖品摆放--强势促成--现场投保--签单奖品抱回家现场有，出门就没有！形象包装无论是着装还是言行，展现自己最优秀。

最专业的一面氛围营造议期间配合流程营造氛围，适当赞美、适当掌声抱团打天下主管、推荐人必须参加，促成环节需通力配合备注：不改变目标，只改变方法！风雨之后，必是彩虹！