银保线上巡访的基本流程银保线上巡访的方法，银保线上巡访的方法及内容，保线上巡访的基本流程，根据队伍所负责的网点经营、客户经理工 作能力等，拟定每周巡访计划，明确线上 巡访时间、目标、内容等。明确目标制定了计划一定要明确的目标， 有目标才有行动的方向，预先沟通沟通重点：时间安排：建议每周固定时间，并形成常态; 避开网点业务高峰期，就餐和休息时间，人员安排：客户经理自己或者与营业部经理，一同（如陪访，建群沟通）巡访内容：网点期交保费情况，客户经营情 况、业务发展的需求、微网沙项目开展情况 等，资料准备根据网点运行情况、实际需求、业务发展需要等 对线上巡访工作做好资料和物料上的准备：运行情况:新产品。

新方案;培训相关资料电子版 实际需求:H5，宣传话术，小视频等自媒宣传 合规版业务发展线上投保的流程介绍、线上产品卖点解析、 线上回执内容介绍、微信服务活动开展，备注：5网点人员拜访网点主任、重点理财经理、 理财经理、柜员。（其他人员）业内信息收集，热销产品、方案激励、 项目运作、人员情况。近期工作安排网点项目洽谈 网点培训邀约，目标追踪阶段业务目标 银行任务目标，绩优人员目标巡访内容2.1开展巡访-巡访内容，2.2 开展巡访-巡访内容（网点人员拜访）一、网点主任四个100%1、寻求支持聆听汇报2、了解行内动态熟悉网点业务3、方案传达到位沟通培训需求4、倾听行内诉求沟通解决方案二、理财经理四个100%1。

沟通培训和活动需求2、了解网点信息3、方案传达到位沟通培训需求4、倾听行内诉求沟通解决方案四个100%1、辅导销售技能2、了解业内动态3、了解网点主推业务4、了解柜面销售情况四、保洁、保安尊重对方，热情寒暄，表示问候， 了解网点运行情况，银保线上巡访的方式、内容银保线上巡访的方法备注：93.1银保线上巡访的方式，微信/微信群巡访朋友圈、抖音等 公共流量巡访银保王牌巡访种子贴推送 工作日志展现（可举上海分公司用王 牌获得渠道信赖的例子）备注：10生活内容温馨贴士/理念视频疫情防护措施或动态 兴趣爱好，动态关注 节日祝福工作内容产品资料和营销话术 出单贺报/回访工单 线上培训/通关，线上沙龙/讲座疑义处理/协助营销3.2银保线上巡访的内容备注：11频率安排.2银保线上巡访的内容每天机动（生活交流）每天一次（温馨贴士 ,种子贴分享， 疫情防护 措施，出单贺报），每两天或三天一次（回访工单，产品资料），每周一次（线上培训或沙龙，工作日志展现）。