保全是为确保保单持续有效而为客户办理的一系列售后服务。保全服务分为补退费类、客户资料变更类、权益变更类、非传统险变更四大类，可以满足客户的不同需求。交费频次变更、交费年期变更、复效、加保、减保、保单贷款、保单还款、生存金领取、红利领取、新增附加险、生存金到期自动转账授权、生存金累计生息授权、生存金抵交续期保费授权、给付人工领取、年龄性别更正、职业变更、补充告知、收付费方式变更、犹豫期退保（仅百万任我行、金牛万能等网销产品），补退费类，金管家客户自助保全办理流程及服务项目——权益变更类，投保人变更、受益人变更、交费账号变更、保单补发、保单挂失、保单挂失解除、自垫选择权变更、保单迁移、附约终止、红利领取方式变更、减额交清。客户资料变更类，地址电话变更、证件信息变更、受益人资料变更。

业务员代办保全变更业务时的注意事项——联系信息检视：定期检视客户联系信息，确保客户联系信息准确，身份信息检视：定期检视客户身份证件是否在有效期内，如快到期或已经超期需及时联系客户更新，避免影响客户其他业务办理，九项信息检视：定期检视保单投被保人、受益人姓名、性别、国籍、职业、地址、电话、证件种类、证件号码、证件有效期是否齐全、正确，及时补充，申请资格人：按保全项目分类，应由正确的申请资格人申请，切勿代签名：不可代客户在各类申请资料中签名，严禁虚假业务申请：未经客户同意，不可自行操作任何保全业务，售后服务很重要，但如何才能为客户提供优质服务呢？服务种类那么多，该怎么做呢？客户那么多，我怎么能全部记住呢？客户来理赔，理赔材料那么多，记不住啊，每日早会、培训众多，又要展业，时间不够用啊？活动量管理服务项目，业务员的掌上“智能管家”。

借助互联网科技，实现任务推送自动化、服务流程场景化、服务工具专业化，通过线上+线下的服务模式全面解决客户需求，提升服务时效，塑造产品全新竞争力，力求客户体验达到极致，助力收入持续提升，1、服务无遗漏：①系统每日自动推送服务任务，②涵盖客户关键服务需求，③服务时效3-30天，2、服务可查询：①口袋e掌上完成服务任务，②服务轨迹清晰可见，③一键完成指南转发，3、服务促主拓：①客户画像一键查看，重要客户添加至拜访计划，②提供一对一专属服务，增加互动话题与上门拜访理由，③面访扫码及时了解客户评价，提升服务品质，一键名片分享促开单，提供售后服务时遇到问题时，不要把它留在心里，而是寻找对应的人，共同去解决。在**，我们都是你成长、发展的助力人。

操作路径：口袋E—E典通—我的培训班—培训班详情—在线课堂，1、关于做好优质服务的好处，以下哪些描述是正确的（多选）：A、优质服务能给我们带来长期、丰厚的续期利益，B、优质服务能给我们带来加保及转介绍，C、优质服务能给我们带来更多的理赔，D、优质服务能给我们带来更多的麻烦，2、继续率至少达到多少才能拿到110%的继续率奖金（单选）？3、关于售后四大服务项目介绍，以下哪些描述是正确的：A、理赔服务，B、保全服务，C、客户预约服务，D、续期服务，4、关于理赔服务流程，以下哪个顺序是正确的：①理赔报案 ②协助客户办理理赔申请 ③理赔审核 ④提交资料 ⑤理赔调查 ⑥理赔结案及通知。