课程名称

投保实务

授课时长

100分钟

授课对象

签约一个月的新人

授课方式

讲授、示范、提问、演练、举例

课程目标

    通过课程让学员了解投保的具体流程和注意事项，通过授课讲师示范、演练、举例，让学员参与训练，熟悉投保流程，学会国寿e店电子投保和无纸化投保操作及微回执微回访。万一网保险资料下载门户网站

课程重点

投保流程万一网保险资料下载门户网站

课程难点

投保流程、课堂演练的时间把控

课

程

内

容

概

述

课程纲目

时间控制

一、新单投保流程

15分钟

二、e化电子投保操作

70分钟

三、微回执微回访操作

15分钟

教

学

步

骤

课程的主体设计是让新人通过学习投保的流程、电子投保的操作、无纸化的操作以及微回执微回访的应用，通过讲师的讲授、示范和演练，能够熟悉掌握新单投保要领，达到熟悉新单投保流程。

    课程结构分为三个部分：新单投保流程、新单交单流程操作、微回执微回访操作。

一、新单投保流程：通过交单、初审扫描、录入复核、核保、收费、合同缮制质检六步骤，让学员了解新单投保的步骤。

   二、新单交单流程操作：通过讲师讲解示范，让学员了解新单交单所需要的资料、掌握国寿e店电子化投保和无纸化投保的操作和要领。

三、微回执微回访的操作：通过微回执微回访方法的介绍学习，让学员使用微回执微回访用完成保单的回执回访，既节省时间、又提高效率。

教

学

备

忘

随堂

讲义

类别

数量

名称/备注

教学案例

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其它资料

教学

工具

投影仪

1

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1

白板笔

2

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