E化工具在销售面谈中的运用，利用私人定制挖掘客户需求，通过E锦囊了解客户线索、提升关系，通过E活动录入面谈情况，利用私人定制挖掘客户需求，大金通过社交平台，将金管家“首页”中的“私人定制”分享给他身边的朋友，海量挖掘身边朋友的需求。大金通过“口袋E”中“E锦囊”的“产品需求“模块，了解到邱先生有寿险产品需求，赶紧点击“需求调查详情”进行了解

通过E锦囊了解客户线索、提升关系，大金通过“线索详情”开始对邱先生的需求进行了解及分析，第一步：查阅系统推荐的产品方案，初步了解大致需求，第二步：通过问卷答案分析客户信息，如资金状况、家庭情况、养老规划等，大金通过“E锦囊”的“关系提升“模块，了解其客户近期的关注事项及关注程度，帮助自己找到沟通的话题，经过一段时间的接触，邱先生答应与**见面。**也通过本次面谈帮助邱先生明确其保险需求，并约定了下次见面的时间、地点。

利用MIT掌上保制作、讲解和分享建议书，大金简单回顾了上次面谈的要点后，通过MIT掌上保为邱先生量身定制了一个综合保障计划，填写确认保额后，计算保费，规则校验，校验通过后，进行利益演示。大金介绍不同保单年度时各项利益的变化，再次确认保障及额度；邱先生表示需要给妻子看一下，大金将建议书分享给客户。