百年通建议书制作，第一步：点击“建议书模块”进入建议书设计版块,如实填写客户信息，第二步：点击“添加主险”打开列表，选择产品然后根据客户需求进行交费年期、保额的修改。第三步：点击“添加附加险”打开列表，选择需要的附加险，然后根据客户需求进行保额等信息的修改。第四步：点击“查看收益”可看到产品的保障计划、利益说明、利益表等详细信息，第五步：点击“生成pdf”选择封面,点击”下一步”,选择需要的选项,然后生成PDF文件,一份建议书就制作完成了。

客户决定购买后，进入“在线承保”模块，制作正式建议书并填写相关投保信息。根据客户实际情况，填写信息。注意：先填写被保险人，后填写投保人。②点击“添加主险”打开列表，选择产品然后根据客户需求进行交费年期、保额的填写。③点击“添加附加险”打开列表，选择需要的附加险然后根据客户需求进行保额等信息的修改。④建议书制作成功，点击“下一步”。⑤根据页面提示，如实填写客户信息。⑥点击“添加受益人”填写受益人信息。⑦使用电子签名，点击“是”，并获取申请确认书号。⑧如实填写信息，获取条形码。⑨相关保单合同生成，点击“电子签名”，并进行客户签名，最后点击“确定”。⑩点击“+”上传证件相片，并点击“保存文件”。最后：上传成功点击“确定”，及是否转账扣款点击“是”，保单完成投保并等待承保即可。

借用百年通成功签单案例，客户背景：男性，28岁，银行职员。转介绍客户，不了解客户详细资料。拜访地点为银行职场。签单结果：2个小时内，甘先生签单安康一生APE13536元，其同事徐女士签单安康一生APE13556元。关键点：1、利用百年通“百年印象”“个人风采”模块快速赢得客户信任；2、利用“建议书”模块及时制作建议书，即时满足客户需求；3、利用“在线承保”中的已成交客户保单，坚定客户投保信心。