工作日志的意义，是提高效率的唯一方法，是做好主顾开拓的依据与基础，是建立完整客户档案的前提，是持续成长、快乐工作的保证，是业绩的晴雨表，活动量管理工具，建立习惯的好帮手-工作日志，工作日志内页，填写练习，建立习惯的好帮手-财富卡，每天和客户在档案上“见面”。

从加入准保户等级评分表开始，为每个人就建立起一份独立的档案（记录客户的基本情况和保险状况），记录每次拜访记录，动态更新，不断完善客户信息（基本情况、保险状况和拜访记录），每天整理客户档案，随时翻看，客户的名字越看越熟悉，你的目标是什么？