聚会三步曲，前期准备，人数确定：老客户带新客户，合计10人左右，场地选择：有户外娱乐场地，同时可以用餐的地方，路程选择：离县城约15-20公里左右，菜品：地道当地特色菜，礼品：先品尝，会后作为礼物送给客户，电话邀约话术，××您好！明天周末，天气不错，我想约你一起去一个环境优美的地方放松一下，您看我们去民康生态园玩怎么样？我叫上三两个朋友，你也叫上你要好的两三个朋友，正好凑一桌，在那里玩一玩，吃吃饭。

通过园内游玩、打麻将、打羽毛球、拍照等活动，达到互留电话号码、添加微信的目的，并收集客户信息，饭局小插曲让我产生灵感，提前和组员或同事做好沟通，在吃饭半小时左右以客户的身份给我打电话咨询保险，间接向饭桌上客户介绍保险，让客户感觉到我的专业，让客户了解我们的保险产品。

万经理，今天有个你们保险公司的人来找我，跟我介绍说，你们有个什么新产品，你怎么也没跟我说呢？万经理，你们最近在搞什么活动，我看你们公司在做宣传，是什么意思？万经理：哦，张姐呀，不好意思，我看你平时特忙，怕打扰您呢，没有及时去找您，是我的失误。是这样的，我们最近确实出台了一个新产品，它是……（快速介绍产品亮点或活动内容等），还有好多细节，电话也讲不清楚，晚上回去了（或明天一早）去找你，给你详细说说！