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2017个险衔接培训9风险控制与投保规则契约知识含备注26页.ppt

  • 更新时间:2017-08-09
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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风险控制,风险控制的目的,风险控制的要求,风险控制的方法,风险控制的目的,风险控制指在承保前对客户进行风险评估和控制,有助于提升出单效率,有助于建立良好形象,我们是风险控制的直接受益者,风险控制的要求,学习风险控制的知识,掌握风险控制的方法,为核保工作提供信息,我们是风险控制的第一核保员,风险控制的方法,务必面见投保人和被保险人。

风险控制的方法,被保险人的身体状况、职业和工作性质、以及环境情况,风险控制的方法,投保目的,职业内容,健康状况,财务状况,家族病史,风险控制的方法,将上述过程中收集的信息如实反映,填写营销员报告书,风险控制的方法,核保规则,学习的目的,重点的概念,掌握的方法,学习的目的,帮助销售人员建立专业形象,帮助客户获得更全面的保障,方便销售人员进行售后服务,助力职业生涯能够基业长青。

重点的概念,人身险保额,寿险风险保额,意外险风险保额,重大疾病风险保额,重点的概念,一般核保规则:特殊人群核保规则,附加险核保规则,期交万能险规则,职业类别,特殊核保规则:体检核保规则,财务核保规则,契调核保规则,反洗钱规则,掌握的方法,认真阅读、理解核保规则,设计方案前查阅相关规则,尽量使用公司标准计划书,随身携带公司的业务手册。

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