课程的主体设计是让参加职场训练的学员通过学习，让学员熟悉掌握理财险的销售理念，能够熟练讲解理财险理念逻辑、能够通过画图的方式来讲解理财险。课程结构分为两个部分：理财险销售理念回顾、逻辑演练（一）理财险销售理念回顾：讲解什么是理财，投资不等于理财，常用的理财工具有哪些？理财险的三性原则，标准普尔家庭资产配置图（二）逻辑演练，要求学员背诵相关的逻辑，提升学员理财销售技能。