邀约前进行自我介绍，给客户一个确定的参会理由，二则一确定递送邀请函的时间，邀约理由——获取资讯，我公司特别邀请了专家来进行讲座，您将了解到当今最新的保险和投资理财方面的资讯，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处！邀约理由——扩大圈子，这是我公司创新服务客户的一种形式，应邀参加的都是我市各行各业的成功人士，大家在一起聚一聚，实在难得，说不定还会给您带来新的商机！

我们的恳谈会为您准备了专家讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸运抽奖、并且有丰富的小活动，整个流程时间不超过2小时，有意义并且很有趣。我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的机会，公司召开客户恳谈会，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解…

我今天为您带来一个大好消息，我们公司为回馈客户特举办一场客户联谊会，聘请专业人士讲解，名额有限。我在公司贡献很大，现已成为公司的绩优业务员，这次公司特别给我了这，业务员：老张，您也知道我刚加入了**人寿，作为您的朋友，我也希望能够带给您更多关于保险和投资理财方面的资讯，正好公司在本周末举办联谊会，特别邀请了专家来进行讲座，你将了解到当今最新的保险和投资理财方面的资讯，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处！时间是…地点是…，买不买没有关系，只是希望通过联谊会的形式让您了解更多保险和投资理财方面的资讯，对您日后生活也会有帮助，您看我是在明天上午还是明天下午把邀请函给您送来？

业务员：张姐，您好！我是××先生（女士）的保险代理人，**人寿的李启航。是这样的，您的朋友××在我们公司做了一份保障（理财）计划，他（她）觉得好的东西要和好朋友分享，正好我们公司在本周末举办一场客户联谊会，特别邀请了专家来进行讲座，您将了解到当今最新的保险和投资理财方面的资讯，相信对您的家庭理财和事业经营一定有好处！您是××先生（女士）的好朋友，所以我特向公司推荐您来参加，希望您带家人来坐坐。时间是…地点是……您看我是在明天上午还是明天下午把邀请函给您送来？