各类问卷调查表，车险类，少儿类，退休理财类，投资理财类，家庭理财类，2、问卷调查要点，强调宣传与服务，降低客户心理压力、拉近关系，3、问卷调查流程（1）客户接触：激发客户填写问卷的兴趣（2）指导填写：拉近关系，以便收集资料（一）区域摆柜客户收集—问卷调查 ，4、问卷调查范例—客户接触（以家庭理财问卷为例）。

【话术范例】专员：先生（小姐），您好！我们公司为了响应国家保险三进入的号召，了解市民的保险意识和投资方式，今天专门进行市场调研活动。只需要占用您2分钟时间，帮我们填一张问卷调查表，就会赠送给您一份小礼品，感谢您的配合。【拒绝处理—没时间】专员：先生（小姐），一看您就是事业很成功的人，我们特别希望得到您的宝贵建议，调查内容很简单的，都是打勾就行了，最多耽误您2分钟时间，谢谢了！（再次递上问卷和笔）

区域摆柜客户收集—问卷调查 ，5、问卷调查范例—指导填写（以家庭理财问卷为例），问题1：客户选“股票”，专员： 我也炒股，不过亏多赚少，现在行情这么差，看您这么精 明，想必已经空仓观望了吧？问题3：客户选择“**人寿”专员： 很荣幸，在这碰到我们公司的老客户了，您还记得买的是什么产品么？这个产品很不错啊。      

区域摆柜客户收集—问卷调查，5、问卷调查流程—指导填写（以家庭理财问卷为例），问题5：客户选择“不满意”，专员：对不起，是我们工作没有做好，您能具体说说么？也好让我们及时改正。问题7：客户选择“子女教育”，专员：对啊，现在家长都非常重视孩子的教育，看您这么年轻，孩子应该还很小吧？问题8：客户选择“没有”专员：嗯，买保险是要认真考虑，如果您要买您会首先考虑给谁买呢？