第一步：梳理名单，确定目标根据十大关系索引图将自己的客户名单进行梳理，并填写在财富30表上，确定本月的拜访目标。请思考：我们要了解客户在哪里？一.  梳理客户、确定目标，十大关系索引图，1、远近亲属：父、母、妻（夫）、子（女）、兄、弟、姐、妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄……2、同学老师：小学、初中、高中、中专、技校、大专、大学……

左邻右舍：以前的老邻居、现在的新邻居、亲戚、爱人家的邻居、同学、朋友家的邻居……消费场所：由经常消费而认识的店主、店员，5、既往同事：原工作单位的同事，6、趣味相投：游泳、玩球、下棋、烹调、逛街、读书、摄影、健身、跳舞、唱歌、听音乐7、子女相关：孩子所在幼儿园（学校）的老师、教导主任、校长，孩子同学的父母……8、家人相关：父母、妻子、丈夫、兄弟姐妹及其他经常往来的亲属、同事、好友、同学、邻居……

业外同行：其他行业的推销员、业务员，10、新老客户：自己的老客户、新开发的客户及其周围的人群，伙伴（群发）：为庆祝2017年**十周年庆典！****在新年来临之际隆重推出“健康+ 华夏十年大型公益普法服务会”；特邀请北京专家普及法律知识，维护客户权益。届时要给所有买过保险的家庭进行健全保单关系人、指定保险顺位受益人等相关保单重要事项及保单精细环节进行年检，不管是哪个保险公司买的保险都可以在**来进行年检，关系您个人利益问题，详情请咨询**公司业务经理。

伙伴们给客户打预约电话（预约而非邀约），伙伴（电话约见）：X先生，为庆祝2017年**十周年庆典！****在新年来临之际隆重推出“健康+ 华夏十年大型公益普法服务会”；特邀请北京专家普及法律知识，维护客户权益。届时要给所有买过保险的家庭进行健全保单联系人、指定保险顺位继承人金等相关合同重要事项进行年检，不管是哪个保险公司买的保险都可以在中国人保来进行年检，完善保单缺失部分，同时为所有的老客户现场准备了非常精美适用的保单封套、方便保单管理的保险存折，您看我什么时候过来帮你整理一下您的保单。