尊敬的姚先生：您好！我是**的寿险顾问**。虽然您我没见过面，不过从我们共同的朋友——**张律师处得知，您在事业上取得了非常的成就！我非常想有机会向您讨教成功之路，同时也让我有机会为您推荐一份新的保障计划书。许多与您一样成功人士都认可这份计划书，相信对您也会有所帮助。我将在近日拜访您，诚盼为您服务的机会。

话术示范(1/4)，步骤一：问好并介绍自己及推荐人，业：“姚先生，您好！**保险公司的业务代表**。我是**的朋友，您记得张律师吗？”客：“记得，有什么事吗？”步骤二：询问客户是否方便，业：“请问您现在说话方便吗？”，客：“方便。”

话术示范(2/4)，步骤三：道明来意，业：“姚先生，是这样的，最近我向张律师介绍了一份我们公司的家庭理财计划，他觉得很满意。他告诉我您非常关注家庭的财务安全，对我们公司的理财计划可能会有兴趣，所以特别推荐我来认识您。我想与您约个时间，大约15分钟，与您做个需求分析，看看我们的计划是否能满足您的需要。”

话术示范(3/4)，步骤四：“二择一”法约定会面时间，业：“您看这个星期六下午三点还是星期天上午十点，您比较方便呢？”步骤五：异议处理客：“我很忙，你把资料寄给我吧。”业：“姚先生，其实我很想那么做，但是，我为您提供的这份家庭理财计划是要根据您个人的情况设计，才能最大程度地满足您的需求。这也就是我想和您见面谈谈的原因。我只需要用您15分钟的时间，您看是这个星期六下午三点好呢？还是星期天上午十点好呢？”

话术示范(4/4)步骤六：重申会面时间并结束对话，客：“那就星期六下午的三点吧。”业：“好啊，姚先生，这样我们就约在这个星期六下午三点见面吧。您看我是到您家里还是别的地方比较方便？”客：“就到我家吧，在环市北路怡景苑。”业：“好的，那我们就在星期六下午三点在您家见。耽误您的时间了，再次感谢您。”提升电话约访成功率（1/2）。