步骤一：自我介绍

艾人保：您好，是老陈吗？

客   户：哦，人保啊。

艾人保：您现在方便么？有个事跟您聊几句。    

客   户：还好，你说。

艾人保：老陈，最近我加入了**…… 

步骤二：道明来意

艾人保：我了解到一个很多人都觉得不错的立即提高自己身价的一种方式，所以这次我特意打给您，想和您见个面，用20分钟的时间给您分享一下这个引领潮流的新方式…… 

步骤三：确定时间及地点

艾人保：您看这周三或周四哪天方便呢？

步骤四：异议处理

客    户：呃…人保呐，你说的是保险吧，我已经买过了。

艾人保：那很好啊，您的保险意识很强嘛，这次我约您出来不是谈您现有的保险，我是想向您介绍我公司最新的保障计划，只需要20分钟就可以了。如果有兴趣，我再给您些资料参考，假如您暂时没这个需要，出来坐坐就当叙叙旧嘛，您看周三或周四哪天有空呢？ 

步骤五：明确时间及地点

客    户：那好吧，周三找个时间吃饭吧

艾人保：那就周三下午18：00在您公司旁边的咖啡厅等您 ！……