索取转介绍的步骤10步骤一：准备名单。运用名单提醒推荐人。在拜访推荐人前先准备一份名单，名单中是推荐人可能会认识的人，这是一个相当重要的准备工作，因为要一个人临时想起一些姓名有时并不容易，但如果我们有所准备并且适时提醒推荐人，这样要得到推荐名单就会容易许多！

二）索取转介绍的步骤11步骤二：建立共识。引导对方对保险理念给予正面回应。寿险顾问：王哥，透过需求分析，我已经就你的保障作了整体规划，不仅保障更为完整，而且保费也节省不少，相信对你的基本保障（或子女的教育准备）是很有帮助的，你的感觉呢？客户：嗯，我也觉得挺好的。    寿险顾问：对你有帮助就好，也很高兴得到你的认可。二）索取转介绍的步骤步骤三：要求转介绍。记录相关资料如姓名、电话、工作信息等。寿险顾问：如果你觉得好，我希望你可以帮个小忙，就是介绍三个朋友给我，我可以和他们分享一下这个保障规划？客  户：我一时想不起来这么多人!寿险顾问：嗯，有时候。

交际圈广了，你对朋友又都很好，一下子还真的想不起特别要好的朋友。这样吧，我问你个问题，如果你下个月要去北京旅行，要你约三个朋友和你一起去，你会约哪三位呢？（动作：拿出本子准备记录）客户寿险顾问：为什么你要约他们三位呢？（二）索取转介绍的步骤13。