1、保单检视表的主要功能；2、保单检视表的构成；3、保单检视表第一部分的填写步骤；4、利用保单检视表为主管陪访作铺垫。辅导流程事前准备1、物品准备：讲师：保单检视表新人：《新人成长手册》，提前预习保单检视表的构成和陪访铺垫话术二、告知新人《保单检视表》使用的重要性“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。当然，在现阶段，你还不具备现场做需求分析的能力，怎么办呢？你就需要借助外力，以“邀请专家为客户做保单分析”为由，为我的下次陪访做铺垫。”

     绍保单检视表的主要功能 ：1）整理客户已经购买的保单信息；（2）挖掘客户的需求；（3）寻求客户转介绍；（4）寻求主管陪访的机会。2、保单检视表的构成 ：1）客户保单利益清分卡；（2）保障需求分析/资产配置情况；（3）需要服务的亲朋好友；（4）回执。

   一部分，主要用于整理客户所购买过的保单信息，你必须得掌握怎么填写这是第二部分，通过整理已经购买的保单信息，挖掘客户需求，这部分你前期不需要掌握，我陪访你的时候会帮你完成这是第三部分，用于寻求客户转介绍这是最后一部分，用于填写你的相关信息保单检视表3、保单检视表第一部分的填写步骤：（1）请客户把所有购买的保单拿出来导入话术“XX姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？

   单的保险责任、保障期限、缴费时间您都记得清楚吗？XX姐，您把所有的保单都拿出来，我来帮您做一下保单检视吧，让您可以对所购买的保单信息一目了然。”3、保单检视表第一部分的填写步骤：（2）按照被保险人进行分类；（3）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置；（4）询问客户是否有卡单购买的记录。