1、确定陪访的形式（示范式、配合式和观察式）；2、拜访工具要携带齐全；3、对活动内容要有充分的了解；4、对准客户画像；5、提前安排合适的拜访时间；6、穿着适当、大方得体.访中--谨记目的了解整个销售流程，掌握销售技巧。访中--专业形象 表达能力是否礼节周到是否有很好的肢体语言语气是否平和、吐字是否清晰表达是否层次分明简单易懂是否能有效掌握时间是否有良好的聆听技巧是否运用引导式问答来处理问题交谈中所举的例子是否具有说服力态度是否真诚友善？是否能很好运用与保险相关的专业知识并少用专业术语？访后--总结及督导对这次陪访满意吗？为什么？知道自己哪里做得好，哪里有待改进吗？如果下一次拜访/陪访如何做会更好？让新人进行简单的自我点评。