客户购买保险后需要后续服务，上门保单整理是最好的借口和方法。客户具有保险观念，沟通很容易。能全面掌握客户投保情况，带来加保机会。展现专业，赢得认同进而获取转介绍。心路历程（2/3）让客户清楚自己缴费情况，避免失效。了解全家保单结构，以便完善全面保障。保证利益，快速理赔。心路历程（3/3）关键动作第一步：准备第二步：保单整理第三步：根据需求推荐产品第四步：回访第一步：准备（1/2）一句话搞定客户电话预约时间、地点一般30%--40%的客户会有犹豫 话术：姐，公司要求我们对您以前留下的地址、电话、保单号等信息进行核对，现在都是以电子邮件形式给你们发送通知，所以对您非常重要，而且还需要您最后确认签字。看明天上午还是下午有空？第一步：准备（2/2）细节用心有备无患1、熟悉客户已有产品（特别是已停售产品）2、《家庭保单一览表》3、每次见面必备小礼物，茶楼见面必先买单。