财富考试主要集中于三季度，10月需完成全年目标。每月录入报名时间为5号之前，集中考试时间为23日前，23日后为补考时间。

体能：全省规模人力基本持平的情况下，合格人力一路走高，团队夯实体能趋好，部分机构已呈量率齐升加速度之势，机构发展渐入佳境；
新人：新人表现可圈可点，在活动率和绩优上都有精进，三转六留指标均明显提升，在新人层级上下足功夫，将为团队未来发展奠定无限可能；
晋升：管理层面的晋升实现前所未有的突破，有效提振团队发展信心，晋升氛围得到进一步提升，晋升整体的拉动必将带动机构内增的进一步发展，而以主管为核心的团队经营管理能力的提升已迫在眉睫；
潜力：E保通是未来专业化队伍建设和高素质人才培养的重要工具和抓手，全省E保通承保覆盖率在短期内即实现大提升，体现出***的强大潜力，而长期切实地提高团队E保通使用水平，是为我们专业化销售团队赢取未来值。
小结：

目录：
3W计划持续推动
“金话筒”活动开展
  EPAD使用推动
  财富规划师考试
新培固化运作
新人衔训推广
1
2
3
1、固化新培强留存—岗前固化运作

经过二季度全省岗前班运作固化的大力推动，目前共开设12期新人岗前培训班，其中10期按照固化时间要求进行操作，时间固化率达83%；
目前全省共9家机构开设岗前培训班，除***机构之外，其余8家机构均基本完成岗前班固化运作，机构固化覆盖率达89%；
七月全省各机构新培固化工作目标：100%；

经过二季度全省新人衔训培训运作的大力推动，全省13家机构的31家重点推动营业区，已有22家营业区正式开展新人衔接训练，营业区推动率71%；
目前全省**七家机构营业区新人衔训推动率实现100%；
**三家机构仅差1家营业区、***、**两家机构还各差2家营业区；**机构目前还未正式开展新人衔接训练
1、固化新培强留存—衔训持续推动

7月31日之前，完成此轮衔训全部课程及通关；
过程中按要求上报材料和督导，根据实施结果兑现；
未实施及未完成机构以书面形式上报检视及规划。
       为进一步推动全省新人衔训工作的开展，分公司培训部针对各营业区各期新人衔接训练提供精美展业夹资源支持；
根据各营业区预估的新人衔训参训及首日开班签订承诺书的人数；
目前全省第一批800份展业夹已全部配发到各机构；
备注：最终以实际参训并完成通关的人数通算，未达反馈人数者，根据差额抵扣中支培训费。
1、固化新培强留存—衔训持续推动
机构现场督导调研
1、固化新培强留存—渠道新人参训

2、晋升培育促发展——下半年推动案
找到好苗子给期许促发展引内增；
为什么要做3W计划？
 激励和扶持一部分人晋升；
 少数带动多数，吸引晋升形成氛围；

经营扶持全程支持
准主任：每季增合格/绩优一人，给予季度经营费用200/300元，800元封顶；做经营做活动报销到帐；
成功晋升201：1.5倍晋升额外给予2000元经营费用；
晋升之后：两个季度内，仍按晋升前标准给予经营费用补贴，与基本法经营津贴就高不就低享受；
荣誉激励
各层级晋升人员参加分公司组织的晋升表彰培训，进行资格认定并颁发荣誉证书；
首次晋升104，按100元/人奖励表彰费用；晋升201，按500元/人奖励表彰费用；
机构按季度组织晋升表彰答谢会，以上费用作为专项使用。
好帮手
成功晋升302：给予10000元经营费用（分阶段发放）
机构专项负责人；
按要求每季操作落实经营活动及表彰答谢会，切实推动晋升工作；
达成机构保底目标；
按主任晋升人数发放季度奖励。
方案最终以下文为准，方案兑现均以参会参训为基本要求
2、晋升培育促发展——下半年推动案
看得见、帮得上、算得清
八月中上旬
聚集希望、聚集梦想，三班同办，共襄盛会。
见证
分享
追逐
坚持
再出发
……
2、晋升培育促发展——三晋升培训及表彰
3、人才培养注动力——优质主管培养
培训跟上
辅导跟上
管理跟上
经营跟上
公司好
氛围好
新人好
发展好
谁来上课
谁来辅导
怎么管理
如何经营
最大挑战来自于留存
最佳突破来自于主管
所有训练师必须全员参与，否则不得参加分公司年度举办的任何评选及活动
讲师
3、人才培养注动力—“金话筒”走上台
锻炼现有讲师/主管
选拔优秀人才
提高存在感和归属感
炼胆量，提技能，强信心；
储备师资，提高培训质量
外勤参与，引导自主经营
……
给抓手、搭平台
“最爱金话筒”从6月正式推行以来，淮南、蚌埠、阜阳、黄山、宿州五
   家机构已正式开展实施，并即时报送演讲比赛现场信息、反馈；
通过演讲比赛现场发现以下两大问题：
1、营业区未按演讲比赛规定时间操作；（每人10分钟）；
2、导师授课内容未按规定要求进行；
黄山“金话筒”现场
宿州“金话筒”现场
活动时间：2015年6月1日——2015年12月31日
参与对象：经分公司正式评聘的一星以上导师、机构优秀的储备训练师
活动内容：新人岗前班课程&新人衔接训练课程（演讲时间10分钟）
3、人才培养注动力—“金话筒”走上台
3、人才培养注动力—“PTT”会表达
阶段一、为机构培养PTT种子讲师：
7月中旬，将面对14家中支内勤培训序列人员开展PTT种子讲师培训，每家机构1-2人参加。
“PTT”培训
是一个表达技能的入门级培训，也是一种象征和荣誉。只有优秀的主管和优秀的准主管才有机会参与学习。
具体实施细节将于7月首周下发
阶段二、助推机构PTT主管大普训：
7-9月以各机构为主体，由授权种子讲师完成对主管层级以上人员的普训，借此帮助机构拉动和培养一批优质主管。
七月目标：pad覆盖率70%（统一考核指标）
E保通覆盖率：
E保通承保件数/承保总件数×100%
限定：10月1日起，所有PAD权限人100%PAD出单，限制纸质保单；
推动路径
3、人才培养注动力—“EPAD”促专业提效益
追踪、分享：
运营部每周下发周报，细到营业区，以便机构追踪；
挖掘典型，早会进行PAD使用人员分享
培训：
利用早会专题进行全层级EPAD普及培训
第四批PAD下发前进行持有人培训通关，再予下发
方案：
借6月份PAD开单方案推广，7月份方案持续
自8月1日起，所有机构业务费用案，均以机构PAD覆盖率60%为基准条件。
权限、增量：
多开通E保通权限，可选择层级（如主管、客户经理层级全员开通、逐层级逐月限定纸质保单）
抢夺第四批PAD下发量，可借力七八扩军专属方案
财富规划手册考试
（2013年-2015年）
新华财富规划师
（修完新华财富规划师课时要求且通过考试）
（2015年-2015年）
国家理财规划师考试
 《新华财富规划手册》是新员工入职或转正后必须参加的理论基础考试，考试通过后可参加公司财富规划师考试。
外部认证：员工修完外部认证即可参加外部理财规划师考试，获得得国家承认级理财规划师证书。
员工财富手册考试通过后，需要按时间逐步修完规定课程培训（50课时），员工可开展内部“新华财富规划师”的在线考试；通过则获得新华财富规划师证书
司内认证
3、人才培养注动力—“规划师”吸引优质人才
全省培训岗人力匹配情况
      根据人事人岗匹配指导意见，全省培训室仅**八家机构符合要求，其中1+2架构要求的机构基本不符合岗位要求，讲师人员亟待增加，具体如图所示：