先锋&新锐管理技术注：此表格是画在白板上面开会用，不是每人一张1.每个白板人数5-8人，时间20分钟，带周计划站着开会2.会议前已到伙伴，可先填昨日结果和今日计划；迟到／没到未请假的，要有处罚3.会议开始主持人点名，没到未请假的立即指定人连络，２分钟开场：正能量4.每个人报２分钟，先填并说明昨日结果和今天计划，再分享昨天一件好事，目标：新人在三个月内至少要成交一件Z市场客户的单便利贴颜色代表该月约访成功的名单依照ＸＹＺ市场，贴在相对应的列上便利贴只会向下移动，不会向右移动，未成功贴到休息（谈完但暂时未成交），备注：25备注：工作概述，注意点明成果成效和过程中解决的问题，以5月为例（橙色贴纸）：第一步：5月邀约成功的客户（假设第一周约到3人，都是缘故），标注01-03，贴到X市场的T。

第二步（X市场）：X市场见第一次面的人（例01）从X市场的T贴到O；管理在组区概述，周单元—白板会议操作指引XYZ转介绍操作指引主管电话回访，问好并说明意图，询问服务对业务员进行评价，助组员转介绍表达感谢回访目的：以满意度为名，探究客户的看法，助推销售流程迈进一步，回访前提：和组员提前做沟通，确认组员做了保单整理，并已完成保单整理表或报告书递送，与组员拿到客户电话，并确认下次计划邀约时间回访要求：针对每日组员保单整理情况进行回访，并将回访结果记录在组区管理手册回访记没做询问探究客户的看法推进转介绍积极正面地解释，帮助邀约保单整理，备注：28备注：工作概述，注意点明成果成效和过程中解决的问题KPI达成情况项目成果成效解决了什么问题，当前的执行情况，场景一：已经给客户做了保单整理话术参考主管。

您好，请问是**先生/女士吗？我是中国**** （组员名字） 的主管，我叫** ，为了确保您的合法权益，想耽误您几分钟的时间做个电话回访，您现在方便吗？客户：方便。主管：我们的业务伙伴**在公司做的非常优秀，也是我们公司重点培养对象。请问**（组员名字）近期有没有给您做保单整理呢？客户：有的，昨天他过来讲解了。主管：您觉得经过他的讲解，您是不是比以前更清楚您的保单权益了呢？客户：是的。主管：他的讲解中您印象最深的是什么？客户：我觉得四个百万让我印象很深。主管：您觉得他的建议是不是很有帮助？ 客户：挺有帮助的。主管：您对他的专业度满意么？客户：满意。主管：那您身边是否有朋友愿意接受这样专业的保单整理服务呢？

您愿意把您的朋友推荐给** （组员名字）么？客户：我已经推荐他好几个朋友了。主管：好的，感谢您的配合，今后您有任何保险服务需求可随时与您的代理人***联系！今天的回访到此结束，祝您**幸福！再见！备注：29备注：工作概述，注意点明成果成效和过程中解决的问题KPI达成情况项目成果成效解决了什么问题，场景二：没有给客户做保单整理话术参考主管：您好，请问是**先生/女士吗？我是中国**** （组员名字） 的主管，我叫** ，为了确保您的合法权益，想耽误您两分钟的时间做个电话回访，您现在方便吗？客户：方便。主管：我们的业务伙伴**在公司做的非常优秀，也是我们公司重点培养对象。