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角色定位客群定位风险分析金领篇19页.pptx

  • 更新时间:2021-08-04
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角色定位客群定位风险分析—金领篇李一男,15岁考入大学,26岁成为华为常务副总裁,先后出任百度首席技术官、中国移动旗下12580CEO。2017年1月,因涉嫌内幕交易,被判有期徒刑两年六个月,并处罚金750万元。孩子的健康紧扣妈妈心弦“金领”要闪光,请您健康先过关穿梭于写字楼间的“金领”,散发着高贵的光环,可是光鲜的背后却存在着很多健康隐患!他们工作压力大、任务重,熬夜、应酬、加班、久坐不动……健康处于长期透支状态。——《搜狐健康》某投资公司高级投资经理李先生说,压力确实很大,他经常半夜从睡梦中惊跳起来,尤其是做项目的时候。“典型的抑郁症患者是极具雄心的管理人士,他们希望别人看到自己干得很好,不停地逼迫自己,从不休假。最终,他干过了头……”一位前投行人士称。接受记者采访的几位心理学专家一致认为。

完美主义者患抑郁症的概率更大。人身风险,孩子的健康紧扣妈妈心弦11月初,一名36岁、基金从业10年转做卖方的券商研究员,留下一句“很累”,离开人世;10月,互联网保险平台大特保联合创始人CEO周磊,因突发心脑血管疾病去世,享年45岁;7月,招商证券研究发展中心研究总监、董事总经理杨晔周末在家中离世;5月,网信证券上海投资银行部总经理陈锦旗在公司加班期间猝然离世;4月,37岁的银华基金投资经理张林昌因病医治无效离世;3月,中邮基金灵魂人物、总经理周克因心脏病突发去世;1月17日,新三板挂牌公司维信科技董事长黄国斌突然因故去世,年仅32岁;1月16日,游戏界知名前辈掌驰科技创始人冒朝华突发脑溢血,医治无效逝世,年仅38岁。孩子的健康紧扣妈妈心弦刘先生,40岁,软件公司中层管理者。

税后年收入约50万元。刘太太为全职太太,两人育有一子一女,儿子10岁、女儿6岁,均小学在读。刘先生工作压力较大,应酬多,常熬夜、出差频繁,身体一直处于亚健康状态。作为家庭唯一的收入来源,他担心自己身体健康出问题,影响收入及家人的生活和子女教育。治疗费用、收入损失、投资损失失业、生活质量下降、教育费用压缩风险管理:风险自担、风险规避、风险控制、风险转移理财经理:刘先生,您今天到行里办理什么业务?(理财到期)您的这笔理财到期了,取得了不错的收益。根据您的理财习惯,我发现您购买的银行理财产品占比是最高的,说明您是很注重资产安全性的。我们在理财中,要实现很多目标,比如:子女教育、养老规划、风险预防等,确保美满、幸福的家庭生活不受外力影响。在实施中,也要兼顾理财三原则-安全性、流动性、收益性。

一、接触分析客户来意:办理行内业务沟通技巧:以寒暄问候为主,可从资产配置角度引导客户思考。孩子的健康紧扣妈妈心弦沟通技巧:通过各种反问、提问等方式,尽量采用轻松自然的聊天方式。沟通目的:KYC客户的职业、收入、家庭等信息,了解客户真实需求。孩子的健康紧扣妈妈心弦在目前的经济形势下,所有的理财产品收益大都保持低水平,像您这样的高端客户,财富的来源通常会有多种渠道,而财富的配置也有多种方式。您也希望自己辛苦赚来的钱能够通过有效而专业的打理稳健增长。您说是吧?您所在的行业属于高薪行业,像您这样的行业翘楚,相信您对业内因系统性风险导致整个行业受挫的信息也是了如指掌的,很多精英人士因此在经济上受到了重创。这些风险仅仅是前端,您作为家里的顶梁柱,若风险降临,便会引发多米诺骨牌效应。


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