保单递送电话邀约，送单：*先生/女士（*哥/*姐），您好！恭喜您顺利通过了公司的健康核保，现在正式合同已经到我手上了，您看我是现在还是明天上午给您送过去？（二择一预约时间）自取：*先生/女士（*哥/*姐），您好！恭喜您顺利通过了公司的健康核保，现在正式合同已经到我手上了。近期，为了感恩回馈投保老客户，我们公司正好有一个***活动，我第一时间帮您预约了一个名额，您可以抽时间来参加下，顺便也领取下您的保单？注：客户上门自取保单，可借助公司相关活动，有机会为客户推荐加保其他保障；也可借助客户上门自取保单，促成其他被邀约的待成交客户。

恭喜客户获得保障，恭喜：（当面再次恭喜）*先生/女士（*哥/*姐），恭喜您正式拥有这份保障，这是您专属的正式的保险合同（双手递上）。核对：下面我们一起来核对一下保单信息是否无误。3、保单利益再次讲解，基本信息：投保人是***，被保险人是***，**岁，投保的产品名称是****，保额是**万，缴费期是**年，保障期间至***周岁，年交保费是****元，对吧？保险责任：下面我们一起来看一下保险责任......

客户签收回执，签收回执：*先生/女士（*哥/*姐），现在您的保单信息已经核对无误，保险责任您也已经清楚了，请您在这签一下回执，表示您已经收到保险合同并且确认无误了。备注：利用保单回执，也可以获得转介绍:王哥，您看这里有一个紧急联络人的内容，在有紧急事项无法通知到您本人的时候，也可以通过您的亲友代为转达。您看您最信任亲友的姓名是？电话......

电话回访提示，电话回访：*先生/女士（*哥/*姐），公司客服人员会给您打回访电话，电话号码是95519，麻烦您留意接听，回访人员会对您进行身份验证，并且确认投保资料是否您和您太太的亲笔签名。6、感谢与服务承诺，服务：*先生/女士（*哥/*姐），非常感谢您对我的认可与事业的支持。作为您的专属保险顾问，我一定会为您做好后续的各项服务的，我的名片附在保单封套这里，有任何关于保险的问题您随时给我打电话。建议：接下来的时间我也会定期为您提供公司的最新资讯，在服务方面您也可以给我多提建议，让我不断提升自己，好吧？

获取转介绍，感谢：感谢您对我工作的支持和帮助，您对我的服务还满意吗？推荐：*先生/女士（*哥/*姐），在这里小*（我）也有个不情之请，我的工作离不开您的帮助和支持，您看您身边有没有一些像您一样有责任心的朋友给我推荐几个？您放心，我不会让您的朋友为难的，在您的朋友没有同意之前，我不会冒然去见他，不会给他添麻烦，更不会给您添麻烦，我肯定会给他们提供专业与优质的服务。（递上纸和笔）我一时想不出来有适合的人。*先生，没关系。其实寻求保险保障的人不外乎三种：一是经济条件相对优越的；二是很爱家人、很顾家的；三是他可能最近遇到一些事情，令他改变了以往对保险的看法，不知道您身边有没有这样的朋友呢？我先谈谈，他们有意愿再说吧。*先生，谢谢您答应替我向您的朋友询问投保意愿。但每个人的财务状况是有差异的，若他们有疑问，我却不能在场立即向他们解释，您同意我的看法吗？您认识的人当中有没有刚刚购买或正打算购买房子的呢？