2017年主要工作回顾，获客活动回顾，工具运用效果，活动会议渲染，业务支持定位，为人力健康、快速发展这一根本目标服务，结合公司产品特色和队伍销售习惯，挖掘场景，升级工具，提升获客效率和支持能力——为代理人低成本、高效获客赋能。2017年主顾开拓活动回顾，1-2月“畅行新春 一路阳光”新春主顾开拓活动，3月，315阳光诚信宣传日、阳光成长日，6-7月，第四届全国青少儿绘画大赛活动，8-11月，博爱.心传递.爱心集赞主顾开拓活动，12月，新春上上签与全能宝的结合，2017年总结：人均新增获客：21人、主顾开拓工具人均消耗量：34份，全年累计，活动推广网络点击量275万人次。投产比：0.13%，8-12月结合主顾开拓活动共计支持产说会4159场，其中十一、元旦假日经营共计召开679场，假日经营效果显著，全年视频直播11场。

活动量管理工具，升级赠险产品，全年累计配发130万张，实物保险卡6个月内激活使用率达到25%。博爱心传递爱心集赞活动配套工具：产说会视频播放4000场、下发爱心大礼包20万套。产说会播放开门红海外旅游视频工具播放使用量达5000场。新春上上签活动配套工具：《财富智赢上上签-制胜宝典》代理人下载量3.2万人次、《上上签抢机小视频》播放量4.48万次。全年配发《主管经营日志》、《新人工作日志》共计30余万册。

坚持三个一科技助力智能化推荐销售线索，挖掘、分享主顾开拓成功经验，产说会支持工具全面升级，聚焦新人活动量平台建设（第一缕阳光），坚持三个一一项活动：让队伍兴奋，并容易接受，一个工具：物美价廉，使用高效方便，一套话术：简单易懂，切入产品自然，跨界整合，助力获客，活动策划：品牌溢价，工具研发：提性降价 ，客户挖掘：商机推送，科技助力——结合全能宝，设计高度具有创意的主顾开拓活动、配套方案、工具、话术，实现更强大的客户精准商机推送。

工具升级——加大销售支持工具创新力度，分级体系管理，推动一级工具全年使用：全能宝（客户管理、活动量管理、商机推送模板）、升级版保险卡、第一缕阳光（配合每季主管经营日志下发要点活页，总部费用支持），推动二级工具配套方案使用：产说会平台相关工具（配合主打产品的场景化视频工具，面向客户），包括：少儿绘画大赛、博爱.心传递、上上签枪机、开门红海外旅游等；推动三级工具品牌建设：阳光十年公益慈善行、阳光融和医院高端医疗介绍、阳光旅游地产项目介绍、阳光车险闪赔服务、阳光城介绍。体验式产说会——好创意带来价值增量，立足于业务启动会、客户答谢会、高端财富论坛、主管季训等会议平台，让外勤及客户参与热情迅速提升。

科技助力—商机推送(智能化推荐销售线索)，商机推送，智能化推荐销售线索，商机推送=精准营销：最终目标是以人工智能和大数据挖掘技术为支撑建立的智能保险平台，为阳光保险代理人提供丰富的、个性化、易懂、可视化的产品，便利管家式服务。需求以功能菜单形式展现，上游对接集团内产寿险核心业务系统，下游对接个险销售渠道及第三方增值服务提供商，为阳光保险代理人在线完成客户管理之主顾开拓、需求分析、商机推送，活动管理之拜访管理、面谈管理、拜访日志编写及客户、保单相关信息的即时查询和消息推送，并且在平台上由阳光保险代理人来经营自己的保险客户，形成完整的保险商业闭环生态系统。

软硬商机分类与设计，“硬”商机：通知中奖用户奖品领取、开门红海外游兑现通知、车险3个月到期续保提醒、赠险激活、生存金是否按时领取、保单是否及时续保、是够购买家财险信息、航意、航延险航班信息（赠险）、客户防癌、基因检测结果、客户乐于参加的由公司组织的主顾开拓活动及次数、客户银行卡扣款余额不足提醒等，可量化问题给出具体答案。

“软”商机：客户生日、客户工作变动、客户是否怀孕、客户家庭构成变化、客户咨询95510问题及回复信息、客户是否已建立阳光爱心公益档案、客户是否主动接受线上测评及调研结果、客户微信号与手机号是否已绑定阳光活动、客户是否为阳光员工家属、阳光股东职工家属等，标记：是或否，可量化问题给出具体答案。

2018年，除维护掌中宝正常运行，优化用户体验感外，将会更多的开发分析、管理功能，为区经理打造准确、实时、智能、高效的管理平台，结合全能宝功能实现科技创新提升经营效率，提升队伍的整体素质和能力。阳光财富，新春秒杀，开门红：全能宝财富智赢上上签活动。四五联动：阳光健康节配套活动。金九银十：心传递.阳光之星爱心大使评选。

体验式邀约亮点：1、体现人情味的健康短视频：具备分享功能，分享出去之后，更加注重人格化和客户定制化的理念体现，让客户感觉这份用心是为他这个个体度身打造的，体现人情味。2、打造flash专属功能替代枯燥的海报和文章展示：为提升互动感，吸引眼球，打开载入时会有一段动画，动画内容是公司品牌宣传以及客户姓名称谓，比较“高大上”。将销售人员姓名、职务、联系方式固定于页面底部，不随页面滑动改变，凸显更人性化的设计。