规划面谈，目的：树立从业信心，增强转正动力。时点：所有属员每个月都要进行针对性的规划面谈，新人入司第一个月、第三个月或要转正的当月更是规划面谈的黄金月份；地点最好是在公司。流程：1、寒暄赞美、了解现状，利益讲解；2、理清途径、了解困难及所需支持；3、及时总结、分析，承诺签字。要点：1、指标再次解析，明确各阶段考核重点；2、客户资源归类分析，明晰辅导重点；

规划面谈金句，寒暄赞美、了解现状，利益讲解，处经理：你好小王，恭喜你顺利入司，成为人保健康的一员，从你一开始来应聘，我就看好你，在这项工作上肯定会有很大成长空间；新人：谢谢！以后还需要您多多关照；处经理：好的，我一定会帮助你的，那我们现在来谈谈你的发展规划也即如何才能尽快转正，好吗？新人：好的；处经理：接下来我们来看这个《客户经理规划面谈表》，你先填写个人基本情况，你现在职级是见习客户顾问，所属营业处是**，其他没有问题吧？