月度第一周确定每月短险宣导日行事历；明确宣导流程必须含有热点专题内容及精英分享；搭建全省短险知识库，提供全省短险交流平台。搭建全省短险互动渠道KPI数据平台；开发全省专项业务报表；盘点市-县-职场卡折、团单新单及续期情况，对薄弱环节进行分析原因。每天面对伙伴3个有效沟通；每天做好报价服务支持及日常短险咨询；每周短险专题日做好微商城操作推广；月度做好职场短险培训。每天通报互动渠道短险达标进度及专项业务进度；每周通报一周两卡情况；每月通报职场月度达成情况，做好季度缺口盘点。

月度萃取短险精英经验上报市公司，并由市公司推荐优秀作品上报省公司，省公司进行评比后，将优秀萃取材料全辖推广；设置优秀萃取作品作为专员季度考核评比的加分项。落实“六会”工作要求，接触市场，通过陪访展业更好了解业务一线需求，管理办法明确，综拓专员季度考核分为业绩考核指标和季度综合测评两部分。