接洽服务，客户界定：初次接触或面访次数较少,不熟悉的孤儿单客户。接洽时间： 保单应缴日前两个月，接洽目的：搭建交流通道，引起客户关注。接洽工具：服务告知书送，我：您好！请问是马女士吗？您现在说话方便吗？客户：我是，哪位？我：您好，马女士！我是寿险服务人员杨××,您*年*月投保了我们公司的**产品，对吗？客户：是啊。我：是这样的，我们公司现在对客户按区域提供专人服务，我是您的服务人员,您叫我小杨就可以。根据公司的要求我需要给您上门服务，帮您核对一下您的保单利益，同时还有一份《服务告知书》，需要您本人签字确认。您看明天上午还是下午比较方便？客户：明天下午吧。我：好的！再和您核对一下地址，您的地址是……吗？客户：是的。我：感谢您的支持！明天下午见！

接洽服务—电话约访金句，我：您好！请问是马女士吗？客户：我就是，有什么事吗？我：您好，马姐！我是   寿险服务人员杨**，您叫我小杨就行（递上名片），我们事先电话联系过的，还记得吗？客户：哦，对，快请进。我：马姐，您是我们公司的老客户了，感谢您一直以来对我们的信任和支持，代表公司回访您！客户：谢谢！我：是这样的，我们公司为了更好为客户服务，重新将区域进行了划分，以后我就是您的专属服务人员了，您的保单售后服务都由我来负责，您以后有任何事情都可以随时联系我。客户：好的。