我在认识客户时，就互加了微信，这样可以关注客户的微信朋友圈，在微信上互动交流。通过看客户在朋友圈里晒的内容了解她的爱好、信仰、子女教育等等信息。然后，我会通过微信，简单地问候目标客户，比如节日问候、假日问候等等。另外，我会在朋友圈里发的一些适合女性阅读的正能量的文章或者观点。客户也会回复我的问候，为我点赞。我是个很爱学习的人，过去的十多年，我每天是5点钟起床。早上5点-6点半，这一个半小时的时间是我的晨读时间，我会看书、看报纸或者学习一些课程。当然，我会将我的学习心得分享到朋友圈，经常会获得客户的点赞。客户都了解我爱学习这个特点，会慢慢建立起基本的信任。经济条件较好的女性，一般都会欣赏爱学习而且上进的女性。我会与她们分享读后感，以文会友：“某姐，我最近看了一本书，或者学了某个课程，我真是大受启发，我现在特别想找个朋友交流下，你有空吗，我们见面聊聊怎么样？”客户一般都会欣然同意。

以文会友，详细了解客户信息，并且与客户建立了初步的信任关系之后，我会邀请客户在咖啡厅见面。首次面谈，除了与客户分享学习心得之外，也会时不时地闲聊几句增进了解。我会讲我二姨夫的故事，讲我为什么会来做保险。二姨夫曾经有亿万资产，却因为赌博，导致家破人亡。而我因为这个事件担心自己的未来，就买了大额保单用于抵御风险，后来渐渐地了解保险行业，深刻认同保险，才转行做保险了。二姨夫的这个事件在我们当地很出名。客户听到我重新提起这个事件，一般会很有感触。

第一次见面一定要严格控制面谈时间。人有个共性，面对美好的事物，只有意犹未尽，才能期盼下一次。比如美食，如果你日日都吃，就会觉得平常，偶尔在餐厅吃一次，才会时常惦念。所以，第一次约见时长约40分钟左右。其实，40岁左右，经常美容、买漂亮衣服的女性客户，她们本身对年龄以及情感是有危机感的，只是深藏于心底，不会拿到明面上去聊。但是我会一针见血地指出这个问题。我在聊天时就会聊到：“我发现我身边的一些女性，除了有钱以外什么都没有。”客户通常会觉得惊讶：“什么叫做什么都没有？”我说：就是没有感情，没有见识。