通过课程讲授，能够充分理解经营总结会对银行保险渠道队伍管理的重要性，充分认知其目的和意义、有效掌握经营总结会的经营方法及操作要点，同时，通过经营总结会的案例研讨演练，强化学员对经营总结会重点步骤把握，并能够熟练掌握其运作要领；客户经理团队针对某一阶段的经营状况,进行总结评估，并制订出下一阶段经营目标及工作计划的会议。

经营总结会召开目的，阶段经营总结，盘点目标达成进度，分析解决本阶段经营管理中的问题，明确方向，对下阶段经营方案研讨与部署，提高技能（KASH），提升主管的管理能力，增强团队凝聚力，经营总结会的功能意义，进度分析，合理计划，定期追踪，阶段管理，经验分享，教育交流，以会代训，锻炼伙伴，团队目标，达成共识，士气鼓舞，提高绩效。

经营总结会的流程及要领说明，周经营总结会的流程，会前准备，会前沟通，对重点发言主管做辅导，根据发言人数，限定发言时间，针对每组汇报，主管适当点评，鼓励为主，汇报成书面材料，汇报后交团队存档，主管报告（中级主管），主要内容，召集参会人员并宣布会议开始，上周经营成果分析，上周团队预定经营目标达成进度，未达成原因的分析，绩优团队或属员恭贺，对进度偏慢团队人员的提醒，属员报告重点提醒。