通过网络搜集企业的背景、信息资料、企业组织架构、经营水平、经营状况、所处行业、同行业公司在本公司的承保情况，通过介绍人深度了解企业的相关信息，了解介绍人与对方经办人的关系、目前该企业的初步竞争情况，介绍人能够知道的有关该项目的所有信息，专业流程-赢得转介绍，在企业所处行业中找到同类型企业进行PPT分析展示，在公司已承保的企业客户中找到同类型企业案例，注意：1）在初次见面时，首要任务是获得客户的好感，尽量不进行报价，2）有效保护现有企业的承保内容。

专业流程-赢得转介绍，赔付数据，服务投诉，待解决问题，对此项目价位的预期/预算，展示计划书，了解确定方案需要的时间安排，借助介绍人的力量发起强势的追踪，借助公司资源进行高层公关，重点：给出建议承保价，按关注点牵制客户：服务敏感型/价格敏感型，设立专业服务团队--接触员工，提升服务满意度。

用心服务-留住客户，在员工层面提升对中国人寿的服务粘性---将服务有形化，制定服务标准的尺度和纬度：员工福利手册，员工福利宣讲会，详细规范日常理赔、保全及咨询的流程和标准，风险控制的共同管理（让服务数字化、有型化的措施），参与企业人员管理(出勤率、代诊代赔，半年度/全年度保险管理报告，数据分析、全员健康掌控、续保趋势预测。