2017年寿销产险业绩，每月综拓业务达到万元是基本的工作标准，也为未来开拓寿险业务提供了厚实的基础。能够发挥中国太平综合金融集团优势，为客户提供“一揽子保险”服务。借力综拓业务提升公司品牌的同时，也提升自已在客户心目中的形象与地位，利用专业致胜。借力综拓业务寻求寿险业务机会或者转介绍客户。

我眼中的综拓，案例一，客户来源：转介绍客户，想买一个家财险，保费150元，最初想法：保费太少，税前佣金才30元，距离太进，来回50公里还得跑高速，时间和费用成本都高，改变想法：既然客户想买保险，说明对保险还有一定认可，应该去。见面过程：先讲解保险责任，顺势切入四大账户，发现客户夫妻事人都没有健康险，然后进行保险理念沟通，顺利成交2万元健康险。感想：如果没去见客户，一定没有健康险保单的产生，还有可能被其他同业人员抢走潜在的优质客户。