“保单年检”意义和工具介绍，训练设计研讨，研讨说明，研讨内容：研讨设计“四大误区”的PESOS训练流程，分组形式：4人1组（每桌3组邻近原则），研讨时间：30分钟，研讨成果：如何完成一个客户的保单年检（参考销售逻辑和展业积累），邀约见面→切入话题→四大误区讲解→保单整理。

训练演练及发表，演练说明（1/2），演练分组：研讨时的3人小组，演练时间：15分钟1轮（共45分钟），角色分配：3人分别扮演主管、新人和观察员，主管对新人演练“四大账户”PESOS训练的全套流程，角色轮换直至每人都扮演过所有角色，填写说明：此表一式两份，填写后一份上交内勤老师，一份自己存档。