对自己认识的缘故群体进行科学的初步分类，确定优先拜访顺序；通过持续客户积累，永远拥有100个名单，养成开拓积累新客户的习惯；拥有100个准客户，提升从业信心；持续深耕客户群体，成为专业寿险顾问。不断积累准客户数量，将准客户进行分类，提高销售成功率，永续经营，营销员成功的有效工具，计划100重要性，为了便于准主顾管理，以下是依得分多寡的分级标准及状况说明。

准主顾分级，A 级：基本条件甚好，签单机会最高的准主顾，B 级：基本条件良好，善加培养即可上升A级，C 级：基本条件较差，须耐心长期培养，客户类别会不断发生变化，目前是C类的未来会变成A类！经常光顾的地方（超市、商店、菜市），会员通讯录（健身、美容），手机电话簿，小孩的老师、家长，报纸、网络、中介公司、黄页或其报刊。

日本有近百万的寿险从业人员，其中很多人不知道全日本20家寿险公司总经理的姓名，却没有一个人不认识原一平。他的一生充满传奇，从被乡里公认为无可救药的小太保，最后成为日本保险业连续15年全国业绩第一的“推销之神”， 他身高只有145厘米，体重50公斤，最穷的时候，他连坐公车的钱都没有，可是最后，他终于凭借自己的毅力，成就了自己的事业。