四个标准化动作，活动管理之四个动作，客户约访，产说会促成，客户约访，产说会促成，活动管理之四项辅导，缴费/生日/生存金，以生存金等保全服务为理由邀请客户到产说会或面谈，以客服报、贺卡为理由要求拜访，讲解生存金领取方式/送月饼，提供客户信息升级服务，为客户做保单检视，提出加保或转介绍请求，利用保监会公告或礼品进行促成签单，强调不用多花钱，只是把生存金换个地方放。

无论客户是否加保，都可以送至尊卡、礼品套装等，长假出游，有保障出游才安心，要求转介绍顺理成章。活动管理之五个流程，活动管理之六个节点，活动管理之用心经营，从面试当天起就灌输这是一个团队，不会让你单枪匹马的去探索市场，我们是一帮一，我今天帮助你成长，未来你成为合格的收展员，那我相信人都有感恩之心，相信未来在有新同事加盟进来，你也一定会手把手的去带她成长，相信你会做的到而且会更好 你只要踏踏实实的去把资格证拿下来，后续的我们大家来帮助你完成。