大单客户定义，对指标影响巨大的客户，客户服务要求，保险专业及理财专业知识的把握，及时服务，有序服务，维护客户安全及隐私，客户服务要求，客户服务技巧，跟踪服务：小礼品，保单分析表，心里形象准备，预约时间和场所；后续服务：新需求的反馈，服务过程总结记录。

前置服务：相关知识准备，问候，提醒缴费；建立客户文档：生活背景，工作背景，文化背景，保单生成背景；全年整体规划，大单重点追踪，单单责任落实，动作分解到位，提前沟通介入，信任不断培养，加强督缴培训，学会借力催缴，未缴重点关注，追踪决不放松，疑难客户处理，必要上门沟通，及时总结经验  共同提升技能。