通过本课程学习，让学员了解建立客户档案的意义和作用，掌握如何建立和运用客户档案，培养管理客户档案的习惯。成长历程，要求：1、晋升相应职级的时间点及团队人力，2、图表展示，要求：1、近3年每年标保、件数、件均、保费增长率，2、图表展示，案例：管理客户档案带来的收获，典范案例要求：1、转介绍客户达到10人以上的影响力中心，2、描述影响力中心的转介绍过程带来的收获。

典范案例要求：1、用架构图表示此影响力中心转介绍的客户，2、总结：“通过客户档案的管理经营好一个客户能带来多少个新客户，多少保费，案例中所有的业绩、增员全都来源于客户档案！成功的秘诀是什么？成功秘诀之一，坚持做客户档案的整理，内容越详细，成交可能性越大！1、记录，方便经营同类、质客户，减少工作量，2、整理，已成交客户，把老客户变成忠实客户，才能永续经营。

分析，未成交客户，我们常常关注成交客户的管理，而不重视未成交客户的管理，客户资料的及时更新可以让你找到更多的需求点，配套工具：客户档案手册，成功秘诀之二，坚持每天填写工作日志，成功秘诀之三，及时同步更新电子档案，方便查找和检索，快速找到对应客户，管理客户档案的意义，1个优质的老客户=25个潜在客户，30个优质老客户=寿险事业终生无忧，缘故客户是最好的客户，缘故客户不仅仅指亲朋好友。