选定目标市场，增量业务：拓展未建立企业年金制度的企业而获得的新增业务，存量业务：企业原补充养老积累：企业按相关规定计提的原补充养老资金，理事会转法人受托：已建立企业年金且理事会作为受托人运营的客户，同业转移：竞争同业管理的企业年金客户，续期业务：企业年金合同期满需要进行续签的老客户，建立企业年金的流程，方案设计，方案确定，方案报备，管理机构选择，合同报备，基金相关账户开立，企业、个人账户建立，年金缴费 ，投资运作，合同谈判和签署。

政府职能部门、相关监管部门，银行、中介机构、基金公司，老客户行业示范、区域带动，内部资源，取长补短，外部资源，互利共赢，组建项目团队，总、省、市、支层级上下联动，公司间的协调配合（寿险、养老、财险），四种方法与多轮驱动，专业团队：一对一模式，传统模式+项目制管理，队伍：股份+中心，银行接洽：合作服务模式，资质优势不等于资源优势，实践证明合作大于竞争，资源整合：推介会模式，精心筹划、做好跟踪。

资源：内部+外部，专业中介：互利共赢模式，大行业、大系统常用，1.信息采集及测算，协助完成信息采集工作，并对数据的有效性、真实性、完整性进行校验，2.方案及实施细则制定、审核，协助企业年金方案、实施细则范本及指导意见，安排我公司驻人对方案和实施细则进行复审，派驻专人协助指导下属企业完成本单位测算，指导下属企业完成了实施细则中关于缴费及待遇领取部分内容的拟定，梳理报备的关注要点，协助整理思路，探讨可行性，协助制定报备材料。