对象：同业有经验人员，模式：客户服务扩展（加保），内容：运用专业模式的全方位服务，同业新人老客户加保的全流程—全套训练课程研发，老客户加保：五面二备成交法，从身份转换到平台介绍，从保单整理到方案匹配，六站式规划，风险识别、风险评估、风险评价、选择技术、评估效果。

以家庭为单位，始于需求发现，终于方案解决，DOSM模式—将专业的风险管理与专业的营销服务进行无缝对接，DOSM落地训练的流程细分，谈风险，测损失，找缺口，给方案，签保单，建档案，DOSM专业服务流程，DOSM模式的铺垫，身份转换介绍，事业平台介绍，课程训练目标，老客户互动，两日封闭训练。

将以上内容进行有效系统的传承，整套工具表—配套工具表格，老客户加保全套工具表，致老客户的一封信，电话约访，脚本，大童年刊，保险公司保费收入、注册资本排行，合同收取通知单，客户信息收集表，基础风险，规划逻辑图，家庭保单，检视表，三份组合计划书，一套保单检视表，八项辅助工具。