催缴送发票、保险责任回顾，良好的售后服务心态。积极主动协助顾客解决问题 。保持不断联络。让他记住你，并成为朋友。生日祝福。让老客户参与公司，各项回访活动，建立顾客成交档案，对我们进行老顾客的跟进非常有用，我们每天都在接触不同的顾客，难免会忘掉一些顾客，只有做好了档案，才有案可寻，才不会失去很多机会，拿到孤儿单，服务关系确认，了解买保险过程。

差异客户经营（感情投资），运用专业知识，让老客户重复业务，要求老客户转介绍，要帮助老客户做果断的决定，不同客户分类（筛选），把每一个成交的顾客，当作宝藏来挖掘，面谈、解决各种，疑问促成新单，每一个人都有长处，不一定要能说会道，但一定要多和别人交流，拥有资源不会成功，善用资源才会成功(切记初次见面不要推销新险种)，理财顾问，生活顾问，孤儿单服务流程。

不重视，不知怎么做，不知从何切入，持续性不够，不自信（不专业），不懂察言观色、应辨能力差，不注重客户喜好，不知好何应对客户的问题等等，新人老客户经营碰到的问题，学习的心态（21招，展业技能学习），投资的心态（进门媒体资料，礼物，产说会门票），归零的心态（无论客户什么态度，一视同仁），话术：XXX先生,您看这只需要几分钟,不会浪费您的时间。况且您买了保险也不想做个胡涂人。您应该切切实实了解您的权益，这是您的权利同时也是我的义务！