1）各支公司营销部根据营业区需求发放调查问卷，营业区根据节点安排以营业部为单位发放问卷，并将收取的费用上交营销部。

2）业务员领取问卷进行市场开拓，请客户完成问卷调查并填写客户资料。

3）客户如接受交通保险赠送，业务员需将此调查问卷和购买交通意外卡的保费交回营业部内勤处以备向公司购买交通意外保险卡。

4）营业部内勤需根据上收的调查问卷进行客户清单录入（被保险人姓名、身份证号、保险代理人编码）。

5）营业区经办人员根据营业部内勤统一提交的调查问卷数量和客户清单和保费一对一发放交通意外卡，并在交通意外卡上填写必填的三项内容（被保险人姓名、经办人签名、生效日期），还需要在客户清单上添加流水号、生效日期。