原职业：私营企业主，国家注册理财规划师，**电视台理财专栏特邀嘉宾，当代生活报理财专栏特邀加冰，2006年加入寿险行业，同业连续15个月钻石俱乐部会员，3个季度双钻名人会，同业分公司筹备区域总监，2008年10月加盟中国**，2016年2季度晋升高级经理，**分公司第一位基本法晋升的高级经理，专业定制企业保险 助我达成首个百万。

6月，为一家企业量身定制股东保险方案，顺利签下8件福利31.2万标保，件均4万左右，部分客户因重疾过、体检、年龄等问题被延期，暂时还有10万标保待日后。认识企业主：转介绍客户，之前只有一面之缘，与客户第一次长谈就是比较深入的谈保险，企业主特征：知识密集型企业，专注于企业的发展，企业文化深刻，了解需求，搭桥信任，定制方案，专业解疑，定制企业保险流程。

了解企业主需求1/2，显性需求：企业今年收益好，除奖金外，希望给股东回馈其他福利，计划给股东购买意外、医疗保险，了解企业主需求2/2，隐性需求：知识密集型企业，担心员工的流动，对于外界的竞争和挖角，希望通过分红回馈，确保员工的忠诚度，搭桥企业文化，建立信任1/2，与企业主充分沟通他们的企业文化“共同创造，分享价值”，企业要留住员工，必须解决他们最担心的问题——不确定的大笔支出，而重疾、养老就是最大问题的根源。

搭桥企业文化，建立信任2/2，利用个人商业保险可以解决这样的问题，为员工购买一定保额的保险，让他们更能认识到自身价值，契合企业文化，员工拥有一定身价，且身价逐年递增，则外界诱惑的门槛就更高了，定制企业保险方案1/2，为谁买：企业股东，10人（优先购买），买多少：原则1：根据股东所占的股份比例计算，原则2：确保大股东保额100万，小股东保额60万，体现股东的身价，在以上原则允许的范围内，根据年龄、健康状况等做调整。